Bienvenue au Capital - Private Equity Podcast

LA GOUVERNANCE Les critères ESG: Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance Le principe de gouvernance La transparence, l’éthique, la non-corruption Les différents modes de fonctionnement L’acronyme VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity et Ambiguity Les tips: Prendre en compte l’environnement dans lequel on est et dans lequel on évolue Bien constitué son board S’assurer que les sujets abordés sont vraiment stratégiques et prendre en compte les horizons temporels ________________ Pour rappel : D’après mes invités le métier d’investisseur est avant tout un métier relationnel, qui s’appuie sur des bases techniques en finance, en stratégie ou encore en droit. 👓  Mais comment développer ses compétences relationnelles ?   Comment créer une relation de confiance ?   Comment réagir en cas de conflit ?  C’est autant de question que j’ai eu le plaisir de poser à Damien Leblond, Directeur Associé et co-fondateur de Scopexec. Avec Scopexec, il rencontre plus de 2500 cadres dirigeants par an, et réalise un peu plus de 50 Management due-diligence. Pour son métier, il a justement développé des outils d’analyses extremement fins pour comprendre la personnalité de ses interocuteurs, ainsi que les dynamiques de groupe.

Lorsque Maxime m'a proposé de me mettre en relation avec Jean-Christel, il m'a dit "tu verras il a beau être un des meilleurs leveur de fonds de France, il est hyper abordable". Et en effet, Jean-Christel est une entrepreneur de la finance qui t'explique avec une humilité constante comment il lève des Milliards pour les fonds qu'il accompagne, comment il les conseilles, ou encore comment il termine finisher de la diagonale des fous (un "petit" trail de 160km et 9400m de dénivelé positif). Dans cet épisode dense et assez technique, il revient sur : En quoi consiste le métier d’agent de placement ? Comment se déroule une due diligence stratégique ? L’importance de la diversité sociale dans les équipes La différence entre GP led et LP led transaction ? Le livre de Cédric Bannel de Latour Capital,  “L’espion français” #entrepreneur #finance #privateequity #placementagent

Début octobre, j’ai eu le plaisir de recevoir sur Bienvenue au Capital Fanny Letier, Co-fondatrice de Geneo Originaire des hauts de France, diplômée de l’ENA à 22 ans après avoir étudié à Science Po Paris et Johns Hopkins University, Fanny entre à la direction du Trésor au Ministère des finances. Déjà, elle travaille dans le service du financement de l'économie, dans le but d'aider les entreprises à créer des emplois. Après un passage au CIRI où elle participera au redressement de 180 sociétés en difficultés, elle rejoint Bpifrance pour créer et développer le fonds d’investissement PME et l’accélérateur d'ETI. Forte de ces expériences, elle crée GENEO Capital Entrepreneur en 2018. Dans cet épisode on revient sur : Son parcours incroyable, des sciences politiques et l’ENA au Private Equity L'impact colossal des ETI et des PME dans l'économie et l’importance de les accompagner Comment GENEO a effectué 12 investissements en moins de 3 ans Les points communs entre les meilleurs dirigeants qu’elle a rencontré les 4 piliers de GENEO Ses 2 livres : “Comment doubler la taille de votre entreprise ? Carnet de croissance pour PME et ETI”  et “Carnet de rebond pour PME et ETI” et le podcast qu’elle co-anime, ETI radio Merci encore à Fanny pour ton temps, et à Marie Kirch pour l'aide sur la préparation :) #PrivateEquity #ESG #Geneo

ORIENTATION CHIFFRES VS ORIENTATION RESULTATS La différence entre les chiffres et les résultats Les biais d’attribution causales internes ou externes L’importance de la prise de recul Le piège des bons chiffres Le modèle de Greiner et ses différentes phases La culture d’entreprise et son adn Le MBI Les tips: Savoir se réjouir des chiffres tout en prenant de la hauteur Garder un œil critique sur les résultats Ne pas tomber dans le pièges des bons chiffres ________________ Pour rappel : D’après mes invités le métier d’investisseur est avant tout un métier relationnel, qui s’appuie sur des bases techniques en finance, en stratégie ou encore en droit. 👓 Mais comment développer ses compétences relationnelles ?  Comment créer une relation de confiance ?  Comment réagir en cas de conflit ? C’est autant de question que j’ai eu le plaisir de poser à Damien Leblond, Directeur Associé et co-fondateur de Scopexec. Avec Scopexec, il rencontre plus de 2500 cadres dirigeants par an, et réalise un peu plus de 50 Management due-diligence. Pour son métier, il a justement développé des outils d’analyses extremement fins pour comprendre la personnalité de ses interocuteurs, ainsi que les dynamiques de groupe. Episode analytics

Dans ce 17ème long format de Bienvenue au capital - Podcast PE, j'ai eu le plaisir de recevoir Bertrand Rambaud, président de Siparex. Grâce à sa longue expérience dans l'industrie du PE (plus de 40 ans !!), mais également car Siparex est une plateforme ( un "groupe" de Private Equity, qui finance des entreprises de toute taille, de la start-up à l'ETI, en dette ou en capital), Bertrand a une vue unique sur le métier. Dans cet épisode, il revient pour nous sur : 👉 Sa carrière et sa découverte de l‘univers passionnant du Private Equity 👉 L’impact du Private Equity dans nos régions 👉 L’histoire incroyable de son premier deal chez NIEF Plastic  👉 Les révolutions numériques et environnementales 👉 La formation des juniors 👉 L’importance d’être une marque pour un fonds d’investissement Un grand merci à Bertrand Rambaud pour votre temps et votre partage en toute transparence ! #PrivateEquity #ESG #Siparex

Pour Baudouin d’Hérouville, « quand on veut, on peut » ! Après une classe préparatoire scientifique et une formation d'ingénieur à l'Ecole Navale, il rentre dans la Marine Nationale en tant qu'officier de marine et plus particulièrement pilote dans l'aviation embarquée et, à seulement 26 ans, manage déjà une quarantaine de personnes. Il rentre à Supaéro quelques années plus tard où il y découvre l’univers passionnant de l’investissement et décide de se lancer par la suite en Private Equity. Après 15 années dans l’industrie du Private Equity pendant lesquelles Baudouin a cofondé et développé l’activité « Expansion » d’Ardian, il rejoint Initiative & Finance en janvier 2020 pour créer le positionnement Midcap sous la dénomination « Tomorrow Private Equity Fund » et un positionnement thématique différenciant : un fonds de LBO soutenant plus particulièrement les ETI dans leur transition écologique, et en en faisant un levier de création de valeur. Avec la ferme conviction que création de valeur financière et extra-financière ne s'opposent pas, bien au contraire. A travers une conversation passionnante, Baudouin nous transmet de précieux conseils que je suis ravi de vous partager. Dans cet épisode, vous retrouverez : Ses conseils pour affirmer sa légitimité dans une équipe, apprendre à se vendre et être convaincant Les challenges de la transition digitale et écologique : accompagner l’entreprise dans une logique de sur-mesure Qu’est-ce qu’un fonds de transition environnementale vs un fonds à impact Comment bien comprendre le business-model d’une entreprise L’histoire de son premier deal : Iliad Free Merci encore à Baudouin d’Hérouville pour le temps que vous m’avez accordé et pour ce bon moment, ainsi qu’à Damien Leblond pour la mise en relation !

Gérer les conflits: Comment prévenir les conflits ? Conflit d’idées vs conflit de personnes Le problème de l’absence de dialogue Le livre de Patrick Lencioni, Optimisez votre équipe : Les 5 dysfonctionnements d’une équipe Les consensus “mou” La communication non-violente Les tips: Utiliser le “je” plutôt que le “vous” Bannir le “oui mais” et favoriser le “oui et” Prendre acte de ce qui est dit ________________ Pour rappel : D’après mes invités le métier d’investisseur est avant tout un métier relationnel, qui s’appuie sur des bases techniques en finance, en stratégie ou encore en droit. 👓 Mais comment développer ses compétences relationnelles ?  Comment créer une relation de confiance ?  Comment réagir en cas de conflit ? C’est autant de question que j’ai eu le plaisir de poser à Damien Leblond, Directeur Associé et co-fondateur de Scopexec. Avec Scopexec, il rencontre plus de 2500 cadres dirigeants par an, et réalise un peu plus de 50 Management due-diligence. Pour son métier, il a justement développé des outils d’analyses extremement fins pour comprendre la personnalité de ses interocuteurs, ainsi que les dynamiques de groupe.

J’ai eu le plaisir de recevoir Mireille Klitting au micro de Bienvenue au Capital - Podcast PE. En véritable développeuse et après un passage en corporate, elle lance en 2003 une stratégie d’investissement “en secondaire” (très bien décrite dans l’épisode), avec un deal simple : réussir le lancement, ou démissionner. 18 ans plus tard, défi réussi, Mireille est à la tête d’une équipe de 48 personnes gérant près de 3 Milliards d’euros d’actifs, sous la bannière de Rothschild & Co. En constante évolution, l’équipe lance actuellement 2 nouvelles activités : une plateforme avec les stratégies primaires, secondaires et co-invest mais ciblée sur les fonds Tech aux USA ; et une activité d’investissement en direct pour accompagner la transition environnementale. Vous l’aurez compris, la carrière de Mireille est riche en expériences et en challenges. Dans cet épisode nous revenons sur : Le principe des stratégies primaires, secondaires et de co-investissement Comment devenir partner chez Rothschild & Co Relever des défis, avoir de la chance et savoir la saisir Comment sélectionner les fonds dans lesquels investir ? Le livre Apocalypse cognitive de Gérard Bronner Merci encore à Mireille pour votre partage bienveillant, et à Diane pour l’aide sur la préparation :) PS : C'est le 28ème épisode de mon podcast "Bienvenue Au Capital - Podcast PE", présent sur toutes les plateformes audio (Spotify, Apple Podcast, Deezer...) ! Si le podcast vous plaît, et si vous utilisez iTunes ou Apple Podcasts, n'hésitez pas à le noter ★★★★★. C'est très important pour lui donner plus de visibilité. Merci !

Aujourd’hui, je suis ravi de vous présenter un épisode dans lequel j’ai pu discuter avec non pas un, mais deux passionnés du capital investissement! Christophe Deldycke et Nicolas Mallassagne font tous les 2 partie de Turenne Groupe fondé il y a plus de 20 ans, et qui s’est depuis étendu sur tout le territoire français pour être au plus près des entrepreneurs. A travers leurs parcours et leurs expériences nous revenons dans cet épisode sur de nombreux sujets : Comment investir et développer les régions en finançant des entreprises sur nos territoires ? Le principe de fonds institutionnels Comment accompagner les dirigeants pendant la crise du COVID ? La Commission Action Régionale de France Invest Comment prendre en compte les critères ESG ? Merci encore à Christophe Deldycke et Nicolas Mallassagne pour votre partage et le temps que vous m’avez accordé ;)

Comment créer une relation de confiance ? Comment inspirer confiance à un dirigeant ? Comment faire tomber les masques pour mieux comprendre l’autre ? La création de relations humaines La vulnérabilité Les différents types de confiance : sur l’humain, sur les compétences et la confiance intentionnelle Les 3 tips: Se présenter en tant qu’humain ; Tenir sa parole ; Ne pas avoir peur de montrer ses limites. ________________ Pour rappel : D’après mes invités le métier d’investisseur est avant tout un métier relationnel, qui s’appuie sur des bases techniques en finance, en stratégie ou encore en droit. 👓 Mais comment développer ses compétences relationnelles ?  Comment créer une relation de confiance ?  Comment réagir en cas de conflit ? C’est autant de question que j’ai eu le plaisir de poser à Damien Leblond, Directeur Associé et co-fondateur de Scopexec. Avec Scopexec, il rencontre plus de 2500 cadres dirigeants par an, et réalise un peu plus de 50 Management due-diligence. Pour son métier, il a justement développé des outils d’analyses extremement fins pour comprendre la personnalité de ses interocuteurs, ainsi que les dynamiques de groupe.