Beurs | BNR

Luuk Holtappels, senior beleggingsspecialist bij ING Investment Office, deelt zijn inzichten over Nvidia en de impact van de kwartaalcijfers op de markt. Wat zijn de verwachtingen en kan Nvidia opnieuw de analisten overtreffen? Ook wordt besproken hoe grote deals, zoals met OpenAI, een effect hebben op de omzet. Luuk analyseert de risico's van investeren in Nvidia en de rol van China in de toekomst van het bedrijf. Tot slot wordt de mogelijke volatiliteit rond de AI-hype besproken en wat dit betekent voor beleggers.

Luc Holtappels, Hoofdstrateeg bij ING Investment Office, vertelt over de dramatische waardevermindering van Oracle na een eerder succesvolle deal met OpenAI. Hij bespreekt waarom Oracle het hardst getroffen is en de impact van hoge waarderingen in de techsector. Daarnaast reflecteert hij op Warren Buffetts afscheidsbrief en de lessen van Michael Burry, die recentelijk zijn investeringsfonds sluit. Ook komen de teleurstellende cijfers van CVC Capital en de lobbyactiviteiten van twee grote klanten van Nvidia aan bod.

Handie Brink, CIO bij Aureus, bespreekt opvallende kwartaalresultaten van Disney en Burberry. Ondanks de groei van Disney's streamingdiensten blijven beleggers teleurgesteld door dalende advertentie-inkomsten. Brink duikt dieper in de redenen achter deze terugloop en benadrukt de sterke prestaties van Disney's pretparken. Vervolgens gaat hij in op Burberry’s herstel, het belang van de Chinese markt en de invloed van nieuwe strategieën. Ook bespreekt hij de zorgen van de AFM over techgerelateerde risico's. Een boeiende kijk op de huidige marktsituatie!

In deze aflevering schuift Robert Manders aan, beheerder bij het Antares Europe Fund en marktcommentator. Hij bespreekt de recente overname van NIBC door ABN AMRO, waarbij hij uitlegt dat deze stap ook strategisch gezien kan helpen tegen een mogelijke overname door KBC. Daarnaast geeft hij inzicht in de verwachtingen van Goldman Sachs over de S&P 500, die een lastig decennium voorspellen. Verder komen Trump’s diners met Wall Street-topmannen en de nieuwe eisen van General Motors aan leveranciers voorbij.

Jean-Paul van Oudheuste is marktexpert bij eToro en oprichter van 'Markets Are Everywhere'. Hij biedt scherpe analyses over Adyen, die belooft stijgende marges en ambitieuze omzetdoelen, en wat er gebeurt als ze die niet waarmaken. Ook komt CoreWeave aan bod, dat zijn verwachtingen verlaagde vanwege hoge bouw- en operationele kosten. Tot slot bespreken ze SoftBank, die hun Nvidia-aandelen verkoopt voor AI-investeringen, en een hilarische rechtszaak over de definitie van een vliegtuigstoeltje bij het raam.

Martine Hafkamp, vermogensbeheerder bij Vintessa Vermogensbeheer, bespreekt de afzwakkende omzetgroei van TSMC en de zorgen over een mogelijke kunstmatige intelligentie bubbel. Ze legt uit dat TSMC's dominantie voortkomt uit een oligopolie, ondanks capaciteitsproblemen. Verder duikt ze in de economische schade van de Amerikaanse shutdown en hoe dit beleggers raakt. Ook de invloed van de zwakke dollar op Nederlandse multinationals komt aan bod, samen met de toekomst van de rente en markten.

Corné van Zeijl, ervaren marktexpert bij Cardano, duikt in de huidige stand van zaken rondom de Amerikaanse shutdown. Hij legt uit hoe druk vanuit de verkiezingen en de economie de kans op een snel akkoord vergroot. Corné wijst op de potentiële schade aan de economie, vooral rondom vakantie-uitgaven. Daarnaast bespreekt hij de impact van ontbrekende data op de Fed en de bredere economische gevolgen van een aanhoudende shutdown. Ook de marktverdeling tussen tech- en niet-tech aandelen krijgt aandacht.

Corné van Zijl, een ervaren marktanalist bij Cardano, bespreekt de controversiële 1000 miljard dollar bonus voor Elon Musk, die door 75% van de Tesla-aandeelhouders werd goedgekeurd. Is dit chantage of strategisch beleid? Ze duiken ook in de recente afwijzing van de overnamepoging van CM.com door Bird en de verrassende daling van de Chinese export. Verder reflecteert Corné op het aandeel Duolingo, dat ondanks sterke cijfers een forse koersdaling meemaakt.

Deze aflevering verwelkomt Erik Maurits, expert en analist bij Trade Republic, die zijn inzichten deelt over de impact van Trumps onzekere tarieven. Hij bespreekt de kritische houding van het Hooggerechtshof en de mogelijke financiële gevolgen als Trump verliest, waaronder miljarden terugbetalingen. Daarnaast gaat hij dieper in op de uitdagingen van KLM en onthullingen over Meta's verdiensten aan frauduleuze advertenties. Tot slot roept de CEO van Nvidia op tot bescherming van de Amerikaanse technologische voorsprong.

In dit gesprek is Nico Inberg te gast, een ervaren beurscommentator en columnist met diepgaande kennis van aandelen en markten. Hij bespreekt de indrukwekkende kwartaalresultaten van Ahold Delhaize en de investeringen in AI die hun marges verder kunnen verbeteren. Daarnaast legt hij uit hoe de Amerikaanse shutdown invloed heeft op de economie en wat dit betekent voor beleggers. Ook komt de beursgang van The Magnum Ice Cream Company aan bod, inclusief de impact van recente gebeurtenissen op de markt.