CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

Ob in der Nachfolge oder im Krisenfall – Unternehmensverkäufe folgen selten einem Standardmuster. Besonders spannend wird es im Vergleich zwischen klassischen M&A-Transaktionen, den sogenannten Sunshine Deals, und Distressed-Transaktionen im Umfeld von Sanierung und Insolvenz. Beide Welten haben ihre eigenen Dynamiken, Investorenlandschaften und Erfolgsfaktoren – aber auch überraschend viele Schnittmengen. Alexander Becker ist Direktor M&A bei bachert&partner und kennt beide Seiten des Markts genau. Im Gespräch beleuchtet er, wie Distressed- und Sunshine-M&A voneinander profitieren können, wo sich Prozesse, Anforderungen und Denkweisen überschneiden – und warum ein tiefes Verständnis für beide Bereiche heute essenziell ist, um in der M&A-Beratung wirklich erfolgreich zu sein.Wir beleuchten in dieser Episode:was Sunshine und Distressed M&A voneinander lernen können,wie die Marktlage für Sunshine & Distressed aktuell aussieht,wie sich die beteiligten Parteien unterscheiden,wie ein Insolvenz-Prozess im Detail abläuft,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(01:57) Vita Alexander(10:38) Karrieretipps(12:30) Vorstellung bachert&partner(14:16) Dealgrößen & Dealsourcing(16:51) Marktlage Distressed vs. Sunshine(19:20) Nachfolgelage(24:05) Branchenfokus(26:40) Unterschiede Sunshine & Distressed(29:47) Insolvenzabwicklung(31:27) Abgrenzungen und Übergänge(32:36) beteiligte Parteien(36:22) Vergleichsrechnung(37:35) 1-Euro-Deal(39:35) Insolvenz-Prozessvorbereitung(43:33) Ablauf Insolvenzprozess(47:25) Investorentypen(48:47) Investorenvereinbarung(52:37) Erfolgsaussichten bei Insolvenzen(54:43) Insolvenzverwalter(56:00) Learnings & Fazit***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastAlexander Becker auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/becker-alex/bachert&partner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bachert-unternehmensberatung-gmbh-&-co-kg/Nachfolge-Statistik KfW: https://bit.ly/4jp1qQqWebsite CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Florian Adomeit, Experte für Self Funded Search Funds bei AMBER, gibt spannende Einblicke in die Welt der Unternehmensübernahmen. Er erklärt die Unterschiede zwischen Search Funds und Management Buy-Ins und die Möglichkeiten, die sich für Gründer bieten. Besonders interessant ist die Diskussion darüber, welche Branchen für akquirierende Unternehmer am vielversprechendsten sind. Außerdem beleuchtet er die Herausforderungen bei der Kapitalbeschaffung und die strategische Planung nach Übernahmen, um den Erfolg des Unternehmens langfristig zu sichern.

Florian Ismer und Jürgen Schwarz sind Branchen-Insider bei Investec und haben den Wandel von Capitalmind hautnah miterlebt. Sie diskutieren die dynamischen Entwicklungen im Food- & Beverage-M&A-Markt und die Auswirkungen von Inflation und Konflikten auf die Branche. Interessant sind auch die Trends rund um ESG-Kriterien und die Rolle von Cross-Border-Deals. Sie beleuchten, was einen erfolgreichen Deal ausmacht und wagen einen Ausblick auf die Zukunft des Marktes – 2025 sieht vielversprechend aus!

Wenn jemand als Persönlichkeit im M&A-Kosmos bezeichnet werden kann, dann ist es Andreas Thümmler. Als Gründer von Corporate Finance Partners (CFP) hat er über 300 Transaktionen begleitet und sich einen Namen gemacht – unter anderem durch Deals wie Jamba! oder XING. 2015 fusionierte er CFP mit Acxit und baute dort die Tech-Practice weiter aus.Neben seiner beeindruckenden Karriere im M&A-Bereich hat Andreas auch die Whisky-Destillerie St. Kilian in Deutschland aufgebaut, die mittlerweile zu den größten des Landes gehört. Eine perfekte Mischung aus Geschäftssinn und persönlicher Leidenschaft. In dieser Episode sprechen wir über seinen Werdegang, die größten Deals seiner Karriere, aber auch über seine Erfahrungen abseits des Business, die ihn als Mensch und Unternehmer geprägt haben. Wir beleuchten in dieser Episode:wie Andi zum M&A kam und warum er CFP gegründet hat,welche Deals ihm besonders im Gedächtnis geblieben sind,warum er CFP mit Acxit fusioniert hat und selbst ausgestiegen ist,wie die Idee zu St. Kilian und Whisky als Geldanlage entstanden ist,was er aus seiner Zeit im M&A mitgenommen hat und für die Zukunft erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:03:53) Berufseinstieg bei Rothschild & Warburg(00:06:43) E-Plus-Deal(00:11:16) Relevanz von Softskills im M&A(00:15:18) Gründung CFP(00:18:43) CFP Deals, Fees und Targets(00:22:47) Jamba-Deal(00:27:00) XING-Deal(00:34:00) Work hard, party hard(00:45:15) Fusion mit Acxit und Exit CFP(00:47:35) Gründung venturecapital.de(00:53:10) Ausstieg aus dem IB(00:59:40) Gründung St. Kilian(01:03:52) Whisky als Geldanlage(01:16:10) Rückblick/Ausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastAndreas Thümmler auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andreasthuemmler/St. Kilian auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stkiliandistillers/#24 mit Alex von Frankenberg: http://bit.ly/4cZJfz2#105 mit Julian Riedlbauer: https://bit.ly/432o4b0Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Im IT-Beratungssektor ist Buy & Build als Wachstumsstrategie nicht mehr wegzudenken. Unternehmen setzen auf Akquisitionen, um schnell zu wachsen und ihre Marktstellung zu verbessern. Doch der wahre Erfolg liegt nicht nur in der Übernahme von Firmen, sondern in der Fähigkeit, diese Unternehmen effektiv zu integrieren und echte Synergien zu schaffen. valantic geht dabei einen einzigartigen Weg. Mit einem klaren Fokus auf digitale Transformation nutzt valantic die Expertise der übernommenen Firmen, um innovative Lösungen in der IT-Beratung zu entwickeln. Dieser strategische Ansatz schafft nicht nur Wachstum, sondern bringt echten Mehrwert für ihre Kunden. Was diese Strategie so besonders macht, welche Rolle Intrapreneurship dabei spielt und warum valantic bewusst kein M&A spricht, verrät uns Dr. Holger von Daniels, Gründer von valantic.  Wir beleuchten in dieser Episode:wie valantic Buy & Build im IT-Beratungssektor betreibt,warum sie sich dabei nicht als Plattformunternehmen sehen,welche Unternehmen und Persönlichkeiten sie für ihr Modell suchen,wie sie das Walking-Asset-Risiko in der IT-Beratungsbranche mitigieren,was Holger für die Zukunft des M&A-Marktes in den nächsten Jahren erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:11) Vita Holger(00:05:15) Karrieretipps(00:06:30) Gründung valantic(00:11:05) Entwicklung und Buy & Build-Konzept valantic(00:16:06) Rebranding & Werte valantic(00:22:15) Wachstumsquellen(00:23:55) Zusammenarbeit mit DPE(00:32:32) Geschäftsmodell valantic(00:33:51) Ausblick valantic(00:42:05) Inhouse-M&A-Team und -Strategie(00:45:22) Targets und Regionen(00:50:27) Transaktionsstrukturen(00:53:36) Post Merger Integration(00:56:38) Walking Asset Risiko(00:59:32) Intrapreneurship(01:03:58) Ausblick M&A-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDr. Holger von Daniels auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/holger-von-daniels/valantic auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/valantic/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Ein Weg, sich erfolgreicher aufzustellen, ist, sich zusammenzutun und mit vereinten Kräften in die Zukunft zu gehen. So geschehen bei Liberta Partners und Medas. Liberta Partners hat das Potenzial in der Digitalisierung des Gesundheitswesens gesehen und mit der Medas ein Portfolio-Unternehmen akquiriert, das Abrechnungen für Arztpraxen übernimmt.  Wie genau der Deal abgelaufen ist, welche Herausforderungen, aber auch positiven Überraschungen es auf dem Weg zum Closing gab und wie die gemeinsame, operative Zusammenarbeit heute aussieht, verraten uns Valerie Zylka, Geschäftsführerein bei Medas, und Dr. Peter Franke, Partner und Gründer von Liberta Partners.  Wir sprechen über Unternehmensentwicklung im Smallcap-Segment, OKRs, operative Unterstützung und die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wir beleuchten in dieser Episode:wie Liberta Partners und Medas zusammengefunden haben,wie Liberta Partners ihre Portfolio-Unternehmen operativ unterstützt,warum beide Unternehmen in der Praxis mit dem OKR-System arbeiten,wie es um die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland steht,was die beiden für die gemeinsame Zukunft und die des M&A-Marktes erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:22) Vita Valerie(00:07:58) Vita Peter(00:14:47) Gründung Liberta Partners(00:22:53) Geschäftsmodell Liberta Partners(00:30:13) Vorstellung Medas(00:39:37) Deal Medas(00:46:38) OKR-System und operative Zusammenarbeit(01:05:06) Exit-Pläne(01:07:52) Ausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastValerie Zylka auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/valeriezylka/Medas auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/medas-factoring-gmbh/Dr. Peter Franke auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-peter-franke-40164971/Liberta Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/liberta-partners/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Klaus-Christian Knuffmann, Partner und M&A-Berater bei KERN, teilt spannende Einblicke in die Unternehmensnachfolge. Er spricht über seine eigenen Erfahrungen aus einem Familienunternehmen und die emotionale Seite des Verkaufs. Die Rolle der Familie und die Herausforderungen der Übergangsphase sind ebenso zentrale Themen wie die Preisfindung für das Lebenswerk. Sein Buch ‚Mein Lebenswerk in besten Händen‘ beleuchtet zwölf inspirierende Erfolgsgeschichten, die praktische Learnings für Unternehmer bieten.

Die Finanzierungslandschaft steht aktuell unter Druck. Zurückhaltende Banken, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten prägen das Bild und erschweren es vielen Unternehmen, die nötigen Mittel zu bekommen. Für den Smallcap-Sektor, der ohnehin mit speziellen Herausforderungen zu kämpfen hat, wird es zunehmend schwieriger, passende Finanzierungsquellen zu finden.Welche Finanzierungsformen sind also aktuell attraktiv und machbar? Welche Optionen stehen Unternehmen zur Verfügung, um trotz der unsicheren Marktbedingungen ihre Wachstumsstrategien zu verfolgen? Thomas Becer, CEO der FinMatch AG, kehrt deswegen nach über 2 Jahren in den Podcast zurück und hat uns ein Update zur aktuellen Marktlage und jede Menge Insights zum Thema Finanzierungen im Mittelstand mitgebracht. Wir beleuchten in dieser Episode:wie FinMatch den passenden Finanzierungspartner findet,welche Finanzierungsmodelle und -partner aktuell gefragt sind,was das Finanzierungsmarktumfeld im Smallcap aktuell bewegt,welche Chancen die aktuelle Marktunsicherheit für Finanzierungen mitbringt,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(02:46) Vita Thomas(08:04) Wechsel zu FinMatch(09:50) Karrieretipps(15:51) Vorstellung FinMatch(19:25) Finanzierungsvolumen und -arten(25:14) Rolle von Tech & KI(34:43) Aktuelles Finanzierungsumfeld(41:02) Finanzierungsinstrumente(43:00) Hausbankbeziehung(48:58) Wirtschaft, Politik und Finanzierungen(54:15) Fördermittel & Crowdfunding(56:25) Ausblick & Branchenperspektiven***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastThomas Becer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-becer-538020177/FinMatch auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/finmatch-ag/Folge 13 mit Thomas: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/13-thomas-becer-finmatch/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fund of Funds sind im Small- und Midcap-Segment noch nicht so verbreitet wie in größeren, institutionellen Märkten - ihre Relevanz wächst jedoch stetig aufgrund der Vorteile, die sie mitbringen.  Investoren suchen Diversifikationsmöglichkeiten, besonders aufgrund der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage und der Komplexität kleinerer Transaktionen, die sie bei Fund of Funds finden. Außerdem erhöhen datengetriebene Ansätze die Erfolgsquoten der Investitionen und verbessern die Effizienz der Fonds.   Penguin Capital investiert in den Lower Midcap-Markt und fokussiert sich dabei auf Fund of Funds und Co-Investment Funds. Alle Investmententscheidungen fallen dabei data driven, um das Maximum für beide Seiten rauszuholen.  Wie genau das funktioniert, welche Chancen und Herausforderungen Fund of Funds besonders im Small- und Midcap-Markt mit sich bringen und wie sich der Ansatz von Penguin von den Wettbewerbern unterscheidet, bespreche ich mit Nico Zeifang, Gründer und Partner bei Penguin Capital. Wir beleuchten in dieser Episode:welche Rolle Fund of Fund Investments im Smallcap spielen,warum Co-Investments diese Strategie für PEs optimal ergänzen,wie Penguin datenbasiert die passenden Investment-Fonds auswählt,was Nico für die Zukunft des Small- und Midcap-Markts in PE und M&A erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:03:00) Vita Nico(00:05:20) Gründung und Geschichte Team Internet(00:07:40) Ausstieg und Nachfolge Team Internet(00:12:00) Werbe-Tech-Markt(00:13:50) Kunst meets M&A(00:16:50) Gründung Penguin Capital(00:20:30) Vorstellung Penguin, Targets & Fondsvolumen(00:29:30) Data driven Fonds-Auswahlverfahren und Team(00:41:00) Datenlage, Branchen und KI(00:47:00) Aktuelles Marktumfeld(00:51:20) Co-Investments(01:07:30) Ausblick M&A- und PE-Markt 2025/26***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastNico Zeifang auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nico-zeifang/Penguin Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/penguin-capital/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Auf den Software-Markt ist Verlass, und das nicht nur, wenn es darum geht, neue, wertvolle Tech- und KI-Lösungen zu entwickeln, die uns das Leben auf allen Ebenen leichter machen, sondern auch für den M&A-Markt.  Durch die große Anzahl an Playern im Markt und das exponentielle Wachstum der Themen Tech & KI, kommt es immer wieder zu M&A-Transaktionen im Software-Segment, sei es im Rahmen einer Konsolidierung, Buy & Build oder Internationalisierung.  Aber ist deswegen Software-Deal gleich Software-Deal? Werden alle Unternehmen mit den gleichen Multiples bewertet und läuft jeder Prozess gleich ab? Auf gar keinen Fall! Wie unterschiedlich Software-Deals in der Praxis wirklich ausfallen, welcher Investorentyp nach welcher Art von Software-Unternehmen sucht und wann man nun mit Multiple oder ARR bewertet, bespreche ich mit Julian Riedlbauer, Partner bei Drake Star und Experte im Bereich Software-M&A. Wir beleuchten in dieser Episode:wie groß das KI-Disruptionsrisiko für Deals wirklich ist,wie die Prozessführung bei Software-Deals aussehen sollte,wie unterschiedlich Software-Unternehmen bewertet werden können,welche Investoren an welchen Software-Unternehmen interessiert sind,wo Software- und IPO-Markt aktuell stehen und was wir für die Zukunft erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:03:34) Vita Julian(00:07:37) Entwicklung des Tech-Markts(00:10:30) Wechsel ins Investmentbanking(00:16:25) Vorstellung Drake Star(00:22:20) Dealsizes, Branchen, Käufergruppen(00:30:07) Prozessvorbereitung und -führung(00:33:21) Multiples im Software-Umfeld(00:36:19) Bewertungsmetriken(00:39:51) AI-Disruptionsrisiko(00:47:49) Deal-Arten im Software-Umfeld(00:55:15) Prozessführung (DD vs. FF)(01:00:13) Ausblick Software-M&A-Markt(01:02:18) Ausblick IPO-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastJulian Riedlbauer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/julianriedlbauer/Drake Star auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drake-star/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.