Philipp Muntwyler

Philipp Muntwyler, ein erfahrener Finanzplaner und Co‑Founder von Caveo, hebt die Bedeutung digitaler Finanzplanung hervor. Er diskutiert, wie persönliche Geschichten die Finanzberatung prägen und warum jährliche Check-ups wichtig sind. Gleichzeitig beleuchtet er die oft vernachlässigten Themen Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag. Ein 15-Punkte-Tool zur Analyse von Pensionskassen wird vorgestellt, und er erklärt, warum eine Todesfallversicherung oft zu niedrig ist. Auch die richtige Asset-Allokation und der Einsatz von digitalen Tools zur Umsetzung finanzieller Pläne sind zentrale Themen.