FinanzFabio - let‘s talk about money
143 - Caveo dein digitaler Finanzcoach mit Philippe Muntwyler - FinanzFabio Podcast
Aug 30, 2024
Philippe Muntwyler, Experte für digitale Finanzbildung und Gründer von Caveo, spricht über die moderne Finanzberatung. Er beleuchtet, ob Versicherungsberater noch zeitgemäß sind und erklärt die Bedeutung von Lebensversicherungen in Singapur. Zudem geht es um den hybriden Ansatz von Caveo, der digitale Lösungen und persönliche Beratung kombiniert. Wichtige Themen wie Selbstbehalt bei Krankenkassen, Optimierung von Versicherungskosten und die Notwendigkeit präziser Vorsorgeanalysen stehen im Fokus. Finanzielle Bildung und Herausforderungen im Gesundheitswesen runden das Gespräch ab.
01:09:18
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Quick takeaways
- Caveo kombiniert digitale Lösungen mit persönlicher Finanzplanung, um individuellen Bedürfnissen in den Bereichen Versicherung und Vorsorge gerecht zu werden.
- Die Plattform bietet Transparenz über Versicherungsberater und ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen, die im besten Interesse der Kunden entwickelt werden.
Deep dives
Caveo und digitale Finanzplanung
Caveo bietet einen hybriden Ansatz für die Finanzplanung, indem es sowohl digitale Lösungen als auch persönliche Finanzplaner kombiniert. Die Plattform unterstützt Kunden in verschiedenen Bereichen wie Versicherung, Vorsorge, Steuern und Erbrecht. Die Gründer verschafften sich Inspiration auf internationalen Reisen und erkannten den Bedarf an besserer Finanzdienstleistung in der Schweiz, was zur Gründung von Caveo führte. Zudem hat das Unternehmen vor dem ersten Lockdown von Corona seine App gestartet, was die Nachfrage und Nutzung unter den Menschen in der Folgezeit steigerte.
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