Caveo und digitale Finanzplanung

Caveo bietet einen hybriden Ansatz für die Finanzplanung, indem es sowohl digitale Lösungen als auch persönliche Finanzplaner kombiniert. Die Plattform unterstützt Kunden in verschiedenen Bereichen wie Versicherung, Vorsorge, Steuern und Erbrecht. Die Gründer verschafften sich Inspiration auf internationalen Reisen und erkannten den Bedarf an besserer Finanzdienstleistung in der Schweiz, was zur Gründung von Caveo führte. Zudem hat das Unternehmen vor dem ersten Lockdown von Corona seine App gestartet, was die Nachfrage und Nutzung unter den Menschen in der Folgezeit steigerte.