E179｜DeepSeek技术解析：为何引发英伟达股价下跌？

随着DeepSeek登上苹果App Store榜首，这款低成本、高性能的开源模型引发全球关注的同时，也造成了英伟达股价在1月27日下跌近17%，市值蒸发5890亿美元。按理说，像DeepSeek这样的开源模型会带动AI创业繁荣，进而推高GPU需求。为什么英伟达却不涨反跌？本期节目我们将和模型算法、GPU虚拟化领域的学者与创业者，一起探讨DeepSeek的核心优势，它对芯片产业和开源生态的影响，还原这场市场震动背后的逻辑。

【主播】
泓君Jane，硅谷101创始人，播客主理人
【嘉宾】
陈羽北，加州大学戴维斯分校电子与计算机工程系助理教授，AIzip.ai联合创始人
John Yue，Inference.ai创始人兼CEO

【你将听到】
02:29 DeepSeek的三板斧：低成本、高性能、全开源
03:57 大模型创新瓶颈：技术路线趋同，突破性想法变少
05:09 核心创新：V3基础模型能力强
07:01 创新一：MOE与绕过稀疏奖励
09:04 创新二： 通过蒸馏学习传递能力，大模型教小模型
12:46 为何V3出来一个月之后才引爆股市
13:54 对英伟达利好与利空：冲击溢价但并未冲垮壁垒
16:01 DeepSeek冲击英伟达两大护城河：“绕过”NVLink和CUDA
23:00 类似于Groq的推理芯片能崛起吗？软件依然是难点
29:11 《The Bitter Lesson》的启发：AI的两种基本能力是学习与搜索
30:06 效率困境：AI需要跨越三个数量级才能达到人类智能
35:20 开源的意义：降低AI应用开发准入门槛
38:06 重构API价格体系：DeepSeek R1通过技术优化将成本降至OpenAI O1的1/27
39:47 降级芯片难持续：老款芯片停产限制了成本优化空间
43:08 小模型特定场景突破：某些任务已可媲美大模型表现
45:34 未来AI基建分层化：端、边、云分工协同是趋势
48:32 Anthropic的预测过分乐观：AI学习效率太低不足以追赶人类智能
53:10 大模型本身不足以通向AGI，但基础研究方向正在取得进展
56:00 模型自我能力提升是达到AGI的核心门槛
57:33 通往AGI的多条路径：世界模型等不同技术方向并存
01:03:22 提问DeepSeek ：数据与持续创新能力

【其他相关信息】

• MOE (Mixture of Experts，专家混合模型)：一种神经网络架构，结合多个专家子模型进行工作，通过负载均衡提高效率，适用于大规模模型。
• Bootstrap (自举法)：模型通过生成多个答案并选择最佳结果，来提升自身性能的自我改进方法。
• 蒸馏 (Distillation)：将大模型的知识转移给小模型，通过模仿大模型的输出，提高小模型的能力。
• GRPO (Group Relative Policy Optimization ，分组相对策略优化）：一种用于强化学习的优化算法，通过在同一问题下生成多个输出（即“分组”），并对这些输出进行相对比较来计算奖励。这种方法避免了传统 PPO 中对价值函数的依赖，从而显著减少了内存和计算资源的消耗。
• PPO (Proximal Policy Optimization，近端策略优化)：一种强化学习算法，通过限制策略更新的幅度来保持优化的稳定性。
• 负载均衡 (Load Balance)：在分布式系统中平衡计算任务，避免过度集中或资源闲置。
• 强化学习 (Reinforcement Learning)：通过奖励机制引导AI模型学习最优策略的机器学习方法。
• 模型预测控制 (Model Predictive Control)：基于对未来状态的预测来优化当前决策的方法，广泛用于自动化控制。
• NV Link (NVIDIA Link)：英伟达开发的高速芯片互联技术，支持多GPU协同工作，提升计算效率。
• CUDA (Compute Unified Device Architecture，统一计算设备架构)：英伟达推出的并行计算平台和编程模型，用于加速GPU上的计算任务。
• PTX (Parallel Thread Execution，并行线程执行)：CUDA平台底层的指令集架构，直接与GPU硬件交互。
• CUDA Core/Tensor Core：CUDA Core 是GPU中的基础计算单元，负责执行并行计算任务；而 Tensor Core 是专门为加速深度学习中的矩阵运算和AI任务设计的计算单元，提供更高的计算效率。
• ASIC (Application Specific Integrated Circuit，专用集成电路)：为特定应用定制的集成电路，通常用于高效处理特定任务。
• Groq：一家专注于开发AI专用芯片的美国公司，提供高效的AI计算解决方案。
• 《The Bitter Lesson》(痛苦的教训)：Rich Sutton的经典文章，提出在AI发展中，计算能力和规模比算法精巧性更为重要。
• 世界模型 (World Model)：一种能够预测动作后果的AI模型，常用于环境模拟、决策规划和强化学习中。
• 《Genie 2》：DeepMind的研究论文，介绍了一个可以在任意2D图像中进行自由移动探索的AI模型 - 给它一张图片，AI就能变成图中的"主角"，可以在画面中前后左右走动，仿佛真的进入了这个2D世界。这是一个重要的"世界模型"(World Model)的实例。
• HPC (High Performance Computing，高性能计算)：使用超级计算机集群处理复杂的计算任务，通常应用于科学计算、气候模拟等高需求场景。

【监制】
杜秀
【后期】
AMEI
【BGM】
Dusk Movers - Alexandra Woodward
City Phases STEMS INSTRUMENTS - John Abbot

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Special Guests: John Yue and 陈羽北.