Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt NVIDIA weitet Beteiligung an Xai aus | Peak-Wachstum noch weit entfernt.
Oct 8, 2025
Der KI-Sektor steht wieder im Rampenlicht, da NVIDIA seine Beteiligung an Xai ausweitet. Interessante Einblicke in besicherte Leasingmodelle von GPUs zeigen, wie Nachfrage und Quartalsumsätze gesteigert werden. Jensen Huang und Michael Dell betonen zudem, dass die Übersättigung bei AI-Rechenzentren noch in weiter Ferne liegt. Weitere Spannungen im Markt werden durch Oracles geringe Margen bei der Vermietung von NVIDIA-Servern unterstrichen. Außerdem werden Wachstumserwartungen für Unternehmen wie AMD und Dell angehoben.
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Nvidia Verstärkt Stellung Bei XAI
- Nvidia erweitert ihre Beteiligung an XAI und schafft zugleich Nachfrage durch besicherte Finanzierungsinstrumente.
- Solche Kreislauf-Deals bündeln Marktanteile und stärken Nvidias Nachfrage kurzfristig stark.
Kein Ende Der AI-Nachfrage In Sicht
- Jensen Huang und Michael Dell betonen, dass eine AI-Übersättigung noch weit entfernt ist.
- Analysten sollten daher kurzfristig weiterhin steigende Ertragsschätzungen für Halbleiterfirmen erwarten.
Erwartet Höhere Ertragsprognosen Kurzfristig
- Investoren sollten die nächsten 12–24 Monate höhere Ertragsprognosen für AI-Halbleiter erwarten.
- Berücksichtigen Sie, dass Auftragsbücher und Ergebnisse kurzfristig ausgesprochen voll bleiben.