Recap 2024 und Prognose 2025: Das Börsen-Update mit Noah Leidinger von Ohne Aktien Wird Schwer
Jan 6, 2025
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Noah Leidinger, Host des Podcasts "Ohne Aktien wird schwer", bietet wertvolle Einblicke in die Börsentrends von 2024 und einen Ausblick auf 2025. Er diskutiert die beeindruckende DAX-Performance und die Rolle von KI in zukünftigen Geschäftsmodellen. Megatrends wie nachhaltige Investments werden beleuchtet. Noah verrät außerdem seine persönlichen Anlagestrategien, von breit gefächerten ETFs bis hin zu spekulativen Aktien, und analysiert, welche Sektoren großes Potenzial haben.
Der DAX hat 2024 stark performt, was auf eine geringere Abhängigkeit von der deutschen Wirtschaft und internationale Geschäfte hindeutet.
Megatrends wie KI-gestützte Geschäftsmodelle und nachhaltige Investments bieten erhebliche Chancen für Anleger in den kommenden Jahren.
Trotz des Drucks auf ESG-Aktien ziehen Investoren wieder traditionelle Branchen wie Tabak und Fleisch in Betracht, um von profitablen Märkten zu profitieren.
Deep dives
Brunello Cuccinelli und Margen
Brunello Cuccinelli verfolgt ein Geschäftsmodell, das sich stark auf handwerkliche Herstellung in Italien stützt, was zu deutlich niedrigeren Gewinnmargen von etwa 15 Prozent führt. Der Gründer vertritt die Meinung, dass Unternehmen mit sehr hohen Margen, wie zum Beispiel 40 Prozent, langfristig nicht erfolgreich sein können, da Kunden zunehmend preisbewusst werden. Er veranschaulicht dies anhand eines Restaurantbeispiels, bei dem er eine Pizza für 50 Dollar als überteuert empfindet, was ihn davon abhält, dort zu essen. Das Unternehmen hat nicht nur eine stabilere Marktposition, sondern auch einen loyalen Kundenstamm, der die Qualität und die ethischen Standards schätzt, die mit der Marke verbunden sind.
Aktuelle Wirtschafts- und Technologietrends
Das Jahr 2023 zeigt ein zunehmendes Interesse an Technologieaktien, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, was alte Tech-Firmen wie Oracle und SAP profitieren lässt. Diese Unternehmen besitzen eine Fülle an Daten und Finanzkraft, die in einer Welt, in der Daten immer wertvoller werden, einen Wettbewerbs Vorteil verschaffen. Trotz der Herausforderungen, mit denen traditionelle Unternehmen konfrontiert sind, war der DAX in diesem Jahr stark, insbesondere aufgrund des internationalen Geschäfte dieser Konzerne. Dies verdeutlicht, dass viele DAX-Unternehmen weniger von der deutschen Wirtschaft abhängig sind, als es auf den ersten Blick scheint.
ESG und nachhaltige Investitionen
Das Interesse an ESG-Kriterien hat in den letzten Jahren zugenommen, jedoch zeigt sich in diesem Jahr, dass viele ESG-Aktien unter Druck geraten sind. Investoren neigen verstärkt dazu, auch in traditionelle Branchen wie Tabak und Fleisch zu investieren, da diese Unternehmen aufgrund günstiger Rohstoffpreise und wachsender Nachfrage profitabel sind. Besonders auffällig ist der Anstieg von Tabak- und Fleischaktien in Brasilien, die mitten eines Wandels hin zu einer flexibleren Anlagestrategie stehen. Der Trend beweist, dass wirtschaftliche Realität oft nachhaltige Ideale in den Hintergrund drängt, wenn Renditen im Vordergrund stehen.
Die Herausforderungen von Luxusmarken
Der Luxusmarkenmarkt hat in diesem Jahr eine markante Umwälzung erfahren, da Marken, die sich an die breite Masse richten, wie Louis Vuitton und Gucci, Umsatzrückgänge verzeichnen mussten. Dagegen haben hochpreisige Marken wie Hermès von ihrem exklusiven Status profitiert und konnten ein stetiges Wachstum verzeichnen. Dies zeigt, dass die breitere Kundenbasis, die Luxusartikel konsumiert, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zurückschreckt. Insgesamt deutet dies auf einen Wandel in der Kaufkraft und den Kaufgewohnheiten hin, bei dem intelligente Investitionen und strategische Preissetzung entscheidend werden.
Streamingdienste und Marktveränderungen
Streamingdienste zeigen Stabilität trotz der Herausforderungen des letzten Jahres, als ursprüngliche Hypes, unter anderem durch Preiserhöhungen und Maßnahmen gegen Passwort-Sharing, infrage gestellt wurden. Plattformen wie Netflix und Disney haben jedoch bewiesen, dass sie in der Lage sind, das Kundenengagement aufrechtzuerhalten und sogar zu steigern. Auch Spotify hat sich als resilient erwiesen, indem es Preiserhöhungen erfolgreich umsetzte, was zeigt, dass langfristige Abonnententreue in dieser Branche wächst. Dies deutet darauf hin, dass Streamingdienste sehr wohl stabile Geschäftsmodelle entwickeln und anpassen können, um den sich wandelnden Marktbedingungen gerecht zu werden.
Noah Leidinger, Host des beliebten Podcasts Ohne Aktien Wird Schwer, liefert spannende Einblicke in die Highlights und Herausforderungen des Börsenjahres 2024 und wagt einen Blick auf die großen Themen von 2025.
In dieser Episode erfährst du:
Die Erfolgsfaktoren des DAX: Warum der deutsche Leitindex 2024 so stark performt hat und was das für die Wirtschaft bedeutet.
Megatrends der Zukunft: Von KI-gestützten Geschäftsmodellen bis hin zu nachhaltigen Investments – wo liegen die Chancen?
Branchen im Fokus: Welche Sektoren (von Tech über Tabak bis Luxus) 2024 überrascht haben und welche Unternehmen 2025 profitieren könnten.
Noahs persönliches Portfolio: Wie er sein Geld anlegen würde – vom breiten ETF bis zur spekulativen Einzelaktie.
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