Finanzfluss Podcast Faktorinvesting mit ETFs: Welche MSCI World-Alternative performt am besten? (#661)
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Dec 11, 2025 Dieser Podcast beleuchtet das Factor Investing und verschiedene MSCI World-Faktorindizes. Die Hosts vergleichen Enhanced Value, Momentum, Quality und Minimum Volatility. Dabei diskutieren sie die Auswahlkriterien und die jeweiligen Performance-Vorteile dieser Indizes. Besonders spannend ist die Analyse der Sektorallokationen und wie stark der Tech-Sektor die Renditen beeinflusst hat. Am Ende wird deutlich, dass Diversifikation für langfristigen Erfolg unerlässlich ist.
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Was Factor Investing Bedeutet
- Factor Investing fokussiert Aktien nach Merkmalen wie Value, Momentum, Quality oder Low Volatility statt nach Breite.
- Diese Spezialisierung kann Renditen und Risiko gegenüber dem klassischen MSCI World deutlich verändern.
Wie Value-Indizes Selektieren
- Der MSCI World Enhanced Value wählt rund 387 Aktien anhand von KBV, KGV und Dividendenrendite aus.
- Value setzt auf etablierte, eher unterbewertete Firmen mit stabilen Gewinnen und oft Dividenden.
Charakter von Momentum-Strategien
- Momentum-Indizes (≈347 Aktien) priorisieren Titel mit starkem Kursmomentum aus der jüngeren Vergangenheit.
- Diese Strategie ist stärker schwankungsanfällig und damit riskanter für Anleger.