K#590 Sommer Predictions Teil 1 mit Apple, Google & Gold #monthlyHeinemann

Jun 13, 2025

Herr Heinemann, Investor bei Project A Fonds, gibt interessante Einblicke in die Welt der Infrastruktur- und Verteidigungs-Startups. Er spricht über die wachsende europäische Marktdynamik, da Kapital aus den USA fließt und diskutiert, welche Unternehmen davon profitieren könnten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung von Quantum Systems im Bereich Überwachungstechnologien und der zurückhaltenden Verbraucher- sowie Handelsstimmung. Auch der Einfluss geopolitischer Spannungen auf die Marktverhältnisse wird thematisiert.

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Episode notes

INSIGHT

Kapitalstrom nach Europa wächst

Das Kapital sucht aufgrund der Unsicherheiten vermehrt den europäischen Markt.
Große Investoren wie BlackRock planen Milliardeninvestitionen, die in Infrastruktur- und Verteidigungs-Startups fließen könnten.

INSIGHT

Verteidigungsstartups profitieren bereits

Defense- und Resilience-Startups wie Quantum Systems erleben hohe Nachfrage sowohl operativ als auch von Investoren.
Zwar gibt es Investitionen, aber öffentliche Bereiche kämpfen mit Bürokratie bei der Mittelverwendung.

INSIGHT

Optimismus Europa trotz Herausforderungen

Europa profitiert relativ von den Problemen in den USA, doch strukturelle Herausforderungen bleiben.
Eine reine Geldinjektion reicht nicht, Reformen und bürokratische Entlastung sind nötig.

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Welche Prognosen kann man aufgrund des Handelskonfliktes und der AI Revolution treffen?

In dieser Episode setzen wir unsere Diskussion über spannende Zukunftsprognosen fort, nach einer letzten Episode, in der wir nicht die Gelegenheit hatten, die Vorhersagen von Julian im Detail zu beleuchten. Jeder von uns bringt eigene Vorhersagen mit, und wir surfen auf der Welle der neuen finanziellen Entwicklungen in Europa, insbesondere hinsichtlich der Investitionen von großen Playern wie BlackRock. Wir skizzieren das Szenario, in dem immer mehr Kapital aus den USA in den europäischen Markt fließt, und diskutieren, welche Startups von diesem Trend profitieren könnten.

Ich teile meine Gedanken darüber, dass während immer mehr Geld nach Europa strömt, die tatsächliche Nachfrage und die Reaktionen der entsprechenden Startups in der Verteidigungs- und Infrastrukturbranche möglicherweise noch nicht die gewünschten Impulse zeigen. Wir sprechen über das Unternehmen Quantum Systems und deren Zuwächse im Bereich der Überwachungstechnologien, sowie darüber, dass die Konsumenten- und Handelsstimmung eher verhalten bleibt. Es wird deutlich, dass eine Kumulation von Investitionen in diesen Bereichen stattfinden könnte, jedoch stehen wir weiterhin vor der Herausforderung, diese finanzielle Unterstützung in konkrete Geschäftsprojekte zu kanalisieren.

Anschließend werfen wir einen Blick auf den Unterschied zwischen der Stimmung in Europa und den USA, insbesondere im Kontext des jüngsten Handelsstreits und der geopolitischen Spannungen. Mein Optimismus hinsichtlich der Entwicklung in Europa ist relativ, gestützt weniger durch tatsächliche Fortschritte als vielmehr durch die instabile Lage in den USA. Dabei betone ich die Notwendigkeit, dass eine positive Nachrichtenlage nicht die tiefgehenden strukturellen Probleme in Europa überdeckt, die weiterhin gelöst werden müssen.

Wir diskutieren die Herausforderungen für Nachhaltigkeits- und Infrastrukturprojekte im europäischen Raum und die Notwendigkeit, Fuß fassen zu können, bevor wir größere Summen effizient investieren können. Mein Kollege und ich analysieren die Rolle der Hyperscaler, insbesondere von AWS, in diesem Zusammenhang und hinterfragen die Abhängigkeit von amerikanischen Cloud-Anbietern angesichts der sich verändernden rechtlichen Landschaft und der Bedenken über Datenschutz.

In der zweiten Hälfte der Episode lenken wir die Aufmerksamkeit auf die aktuellen Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz. Julian führt eine interessante Prognose an, die besagt, dass LLMs (Large Language Models) zu einer Commodity werden könnten, wobei dasjenige Unternehmen, das die besten Daten und Zugriff auf Benutzeroberflächen hat, den entscheidenden Vorteil haben wird. In unserem Dialog erkunden wir das Potenzial von Apple und die Frage, ob sie im AI-Rennen tatsächlich noch aufholen können, trotz ihrer bisherigen Nachlässigkeit im Vergleich zu Wettbewerbern wie Google und OpenAI.

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