Dirigeants, comment structurer et sécuriser le financement d’acquisition d’entreprise ?

Dans ce nouvel épisode de Une Cession presque parfaite je reçois deux invités de marque : Sandrine Hagenbach, avocate fiscaliste, et Samuel Schmidt, avocat spécialisé en M&A Corporate. Ensemble, ils abordent le sujet crucial du financement d'acquisition d'entreprise.

Sandrine Hagenbach est une avocate fiscaliste expérimentée, ayant prêté serment en 2000 et fondatrice du cabinet Alliage en 2018. Elle se spécialise dans l'explication de concepts complexes de manière compréhensible, notamment à travers le legal design 😉  

Samuel Schmidt, quant à lui, est avocat en M&A depuis 2000 et a cofondé un cabinet spécialisé dans les opérations de LBO et de private equity en 2018.

Ce qui m’a motivé à les inviter ? Tous deux partagent une approche pédagogique et pragmatique pour rendre le droit accessible aux dirigeants d'entreprise, et vous savez à quel point j’y tiens 😉

Dans cet échange de 1h30, Sandrine et Samuel vont notamment aborder :

👉 Les différentes facettes du financement d'acquisition d'entreprise : moyens financiers disponibles pour l'acquisition d'une entreprise, incluant l'endettement bancaire, les obligations convertibles, et les fonds propres

👉Les étapes clés de structuration : création d'une holding d'acquisition, négociation d'un term sheet bancaire, réalisation des audits etc.
👉Les principaux défis juridiques et fiscaux : l'importance de constituer une équipe d'experts pour anticiper et surmonter les complexités financières et juridiques

👉Les risques juridiques :  limitations de taux d'intérêt, les dispositifs anti-hybrides, et les clauses de changement de contrôle etc.

👉Négocier les garanties et covenants à négocier :  Les différents types de covenants, ou engagements, que les entreprises doivent respecter dans le cadre d'un financement, comment les négocier etc.

👉Garanties bancaire/assurances : Importance des assurances hommes-clés et des garanties d’actifs et de Passifs

👉Impact des audits sur le financement : comment ces risques peuvent être quantifiés et négociés pour ajuster le prix de l'acquisition ou même annuler l'opération

Cet épisode passionnant nous montre l'importance de bien s'entourer et d'anticiper les risques pour sécuriser le financement. Chaque opération est unique et nécessite une analyse détaillée pour optimiser la rentabilité et minimiser les risques !

Episode prochainement disponible sur Youtube 😉

Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas le faire savoir en y mettant une petite note (idéalement 5 étoiles parce que je le vaux bien) 

Belle journée à vous 😊

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