Les Investisseurs 4.0 120 - Préparer au mieux la transmission de son patrimoine, avec Catherine Costa (Milleis Banque Privée)
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Tôt ou tard, on se retrouve tous confronté au sujet de la succession et à la transmission du patrimoine.
On ne va pas se mentir, on accorde souvent trop peu de préparation au sujet de la transmission car il nous force à nous projeter à un stade - la mort – qu’on n'attend pas avec impatience.
Ainsi, cette semaine, je te propose de commencer à t’y intéresser pour prendre de meilleures décisions. Et pour nous aider à aborder ce sujet ardu j’ai le grand plaisir de recevoir Catherine Costa, directrice de l’ingénierie patrimoniale chez Milleis banque privée et notaire de formation.
Au cours de notre conversation nous verrons notamment :
- Comment est transmis un patrimoine quand rien n’est préparé à l’avance ?
- Comment se passe une transmission d’un point de vue fiscal ?
- Quels sont les droits successoraux en fonction de son régime matrimonial (du plus communautaire au plus séparatiste) et les aménagements qu’il est possible de faire ?
- Dans quel cas envisager de transmettre de son vivant ou bien de renoncer à ses droits de succession ?
- Comment protéger son partenaire de Pacs ou son concubin ? Avantager un enfant plutôt qu’un autre ou bien léguer ses biens à une première, puis une seconde personne de son choix en optimisant sa fiscalité ?
Puisqu’il s’agit d’un épisode au contenu relativement dense, un sommaire est disponible pour plus facilement s’y retrouver. Tu le trouveras sur ce lien
Notes et références de l’épisode sur : investisseurs40.com/120
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