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The Bull - Il tuo podcast di finanza personale
148. Il vero Portafoglio passivo
Oct 9, 2024
Scopri il potere del Global Market Portfolio, il portafoglio passivo ideale per ogni investitore. Analizziamo i rendimenti storici di azioni e obbligazioni, evidenziando il rendimento medio mensile. Viene esplorato il portafoglio 60-40 e il concetto di rischio rispetto al rendimento. Utilizzando metafore creative, si discute l'importanza della diversificazione e il valore di un portafoglio di ETF. Infine, analizziamo l'asimmetria nei rendimenti e l'importanza del Sharpe Ratio per investire con consapevolezza.
36:35
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Quick takeaways
- Il portafoglio 60-40 ha storicamente fornito un rendimento bilanciato, ma la sua efficacia è stata recentemente messa in discussione dai cambiamenti nei mercati finanziari.
- Il Global Market Portfolio offre un'allocazione flessibile delle asset class e un buon Sharpe Ratio, evidenziando l'importanza di considerare rendimento e rischio nell'investimento.
Deep dives
L'importanza del portafoglio passivo 60-40
Il portafoglio 60-40, composto per il 60% da azioni e per il 40% da obbligazioni, è storicamente considerato un benchmark per gli investitori grazie al suo potenziale di rendimento bilanciato. Questo portafoglio è stato ritenuto ottimale soprattutto tra il 1981 e il 2011, un periodo caratterizzato da tassi di interesse in calo e da una decorrelazione tra azioni e obbligazioni. Tuttavia, la sua efficacia come benchmark è stata recentemente messa in discussione poiché i mercati finanziari stanno cambiando, e il 60-40 non sempre massimizza il rendimento per unità di rischio. In effetti, un investimento puramente azionario può sovraperformare l’approccio bilanciato, ma a costi di maggiore volatilità e rischio.
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