חלק ג בסדרת עבודה עברית. 'חוות כנרת', פרויקט הדגל של ההסתדרות הציונית, נתקל בקשיים בשל סכסוכים פנימיים בין המנהל לפועלים. הקשיים בחווה מבשרים על הולדתו של הקיבוץ, פרויקט שזוכה לביקורת בחוגי הקונגרס הציוני בשל הסבסוד הכספי הרב שהוא דורש. בינתיים מגיע המנדט הבריטי ומשנה את יחסי הכוחות בין היהודים לערבים. ההתחזקות של הכוחות הסוציאליסטים ביישוב היהודי בארץ מביאה את המאבק על עבודה עברית בין האיכרים לפועלים המאוגדים- לקראת נקודת רתיחה.
