Le sujet :
Un bon conseiller en gestion de patrimoine peut changer votre vie. Or, nous faisons tous face à un problème : comment bien choisir son CGP. Entre les conseillers de votre banque, les CGP indépendants rémunérés aux honoraires et ceux à la rétrocommission : il peut être compliqué de savoir vers qui se tourner.
L’invité du jour :
Après avoir travaillé en gestion des finances dans l’armée, Nicolas Decaudain s’est pris de passion pour l’éducation financière. Avec Ludovic Chaput, il a cofondé en 2018 Avenue des investisseurs (portail d’information ouvert à tous). Depuis 2021, Nicolas est diplômé en gestion de patrimoine.
Au micro de Matthieu Stefani, cofondateur de CosaVostra, Nicolas Decaudain nous donne ses 10 meilleurs conseils pour bien choisir son CGP :
- Comprendre ce qu’est vraiment un CGP
- Valider la crédibilité de son CGP
- Choisir un CGP indépendant (CGPI)
- Se demander si vous avez le meilleur en face de vous
- Faire confiance au feeling
- Ne pas forcément choisir le CGP du coin de la rue
- Faire attention au démarchage téléphonique
- Choisir un CGP le plus tôt possible
- Poser un maximum de questions
- Prendre le temps avant de signer
Ils citent les références suivantes :
Ainsi que d’anciens épisodes de La Martingale :
On vous souhaite une très bonne écoute ! C’est par ici si vous préférez Apple Podcasts, ici si vous préférez Google Podcast ou encore ici si vous préférez Spotify.
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La Martingale est un podcast produit par CosaVostra, du label Orso Media.
👋 Mention spéciale à une auditrice du podcast, Catherine, qui nous a sollicité pour dédier un épisode à ce sujet !
Merci à Bricks d’avoir rendu possible cette onzième saison de La Martingale.
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