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208. Come funziona la Consulenza finanziaria "Goal-Based"

The Bull - Il tuo podcast di finanza personale

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Intro

Questo capitolo esplora l'importanza della consulenza finanziaria orientata agli obiettivi, evidenziando il 'goal-based investing'. Si discute come i consulenti finanziari aiutino a pianificare il patrimonio tenendo conto delle esigenze personali dei clienti per raggiungere la libertà finanziaria.

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