財報狗 - 掌握台股美股時事議題

🎧聽樂活大叔施昇輝說：「唯一感到遺憾是自己沒有好好陪在爸爸身邊……」👉 https://fstry.pse.is/89kjlb 照顧人生無法預期何時來！「先來一杯 我們再聊」節目聆聽照顧者、陪你預備長照未來！點擊連結，讓我們有機會不在照顧困境掙扎。 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 完整報告: https://statementdog.com/industry_reports/15 儘管遭遇地震以及日本熊本一廠開始量產提列折舊，本季台積電毛利卻僅較上季微幅下滑，整體營運仍優於財測中位數。不過展望下半年，台積電給予的全年指引可能暗示今年下半年旺季不旺，原因包括 GB300 設計進度不順，出貨可能延遲，以及去年 HPC 基期較高。 00:13 閒聊 ASML 財報內容。 03:45 儘管遭遇地震、日本熊本一廠在去年開始量產需要提列折舊，以及消費性淡季的負面影響，本季台積電毛利卻僅較上季微幅下滑，整體營運仍優於財測中位數。 08:52 展望下半年，透過台積電給予的全年指引可能暗示今年下半年旺季不旺，原因可能與 GB300 設計進度不順，出貨可能延遲，以及去年 HPC 基期較高有關。 27:27 由於加大對美設廠投資，儘管台積電仍強調長期 53％ 的毛利率展望，但市場認為可能此數字仍過於樂觀，不過仍有可能透過美國稅務改革，搭配台積電美國廠對下游漲價，以及產能滿載達成。 56:48 討論台灣在美中對抗下的處境，以及當前川普心裡的盤算。 1:05:46 本次產業報告將會提供哪些內容？半導體前段製程設備、先進封裝設備、廠務工程。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

本集節目討論 Nvidia 的 H20 被禁止賣到中國的影響、SemiAnalysis 爆料在台灣有相關白手套協助華為獲得台積電晶片事件，以及在當前關稅戰和美元貶值的環境下如何作出投資決策？ 02:45 討論 Nvidia H20 被禁止賣到中國的影響。 05:47 SemiAnalysis 爆料在台灣有相關白手套協助華為獲得台積電晶片。 18:19 解析從美國觀點來說，為何介意美元被高估這件事情？ 24:04 討論在 90 天關稅豁免下對於海空運業者，以及全球供應鏈轉移的影響。 37:04 在當前關稅戰＆美元貶值的環境下如何作出投資決策？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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說明：這集錄音時間是 4/9 中午（尚未公布關稅暫緩 90 天） 00:07 川普課徵關稅事件的目的。 18:56 目前市場的修正是在交易什麼預期？投資人該如何應對當前的系統性風險？ 34:40 當前如何挖掘相對影響較小的廠商或未來的贏家？ 44:54 以長期趨勢來看，當前的世界體系變革會帶來哪些趨勢與機會？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

辣個男人，房市馮迪索，黃舒衛大大又來了。這次來跟我們聊聊新青安熱潮過後，今年房市的後市如何？ ▍近年台灣房市狀況 00:31 回顧 2023～2024 年房市熱潮。 05:27 資金供給面、政府的態度如何轉變，以及怎麼影響房市。 20:05 因應政府的限制性政策，投資客的態度有哪些轉變。 24:30 限制性政策對建商有何影響？ 29:28 後續政府的可能政策與難處，以及對於未來房市的展望。 40:36 探討政策轉變下銀行放款方的處境。 42:34 在一連串的影響下，台灣去年至今的房價走向為何。 46:50 回顧歷史政府對於房市的政策與態度脈絡，以及對房價的影響。 52:19 小結當前政策對房市的影響，與後續值得關注的狀況。 1:04:04 經歷一連串事件後，台灣房屋租賃市場的狀況與展望為何。 ▍海外房地產投資 56:37 討論台灣人到海外投資房地產的狀況：泰國、柬埔寨、美國、日本。 ▍房地產的風水閒聊 1:10:23 聊台灣人對於房地產投資的風水 concern。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

本集的內容邀請到過去在本土券商、外資券商待了十年，做過交易員、研究員、業務員，對整個法人投資機構都相當了解。在離開機構後，也開始跟朋友經營社群、 podcast，也有出書的小朋友學投資的主持人不魯來跟我們介紹小朋友學投資這個平台、他的投資心法，以及簡介放風箏選股 App 內的人格分析選股如何協助散戶進行投資。 你認識自己嗎? 馬上測出最適合你的個性的投資方式。 風箏APP- 投資人格心理測驗: https://www.cmoney.tw/blue ▍小朋友投資平台相關介紹 00:52 不魯的背景介紹，如何踏上投資這條路的？ 12:45 創立「小朋友學投資」這個平台的契機。 14:54 小朋友學投資這個品牌的成長策略與成功經驗。 26:00 放風箏選股 App 內的人格分析選股如何協助散戶進行投資 30:40 不同週期的投資人都可以賺到 alpha 嗎？ ▍不魯的投資心法與閒談 16:57 不魯自己的投資風格。 21:13 一般散戶在投資上會面臨什麼樣的困境，如何找到適合自己的方式？ 34:09 為什麼最近在籌備跟心理相關的 Podcast 節目。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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🎧聽創作者李霖松說：「覺察自己，也允許情緒有出口」 👉 https://fstry.pse.is/89kk3e 照顧人生無法預期何時來！「先來一杯 我們再聊」節目聆聽照顧者、陪你預備長照未來！點擊連結，讓我們有機會不在照顧困境掙扎。 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 為何近期車用 AM 廠的表現能夠優於整體產業，為何同為衛星通訊相關的廠商，台揚與昇達科近期股價卻兩樣情？ ▍進口關稅 vs. 車用 AM 廠 00:40 討論汽車板金廠為何近期表現亮眼，以及川普可能針對台灣關稅做出行動。 03:10 若台灣降低對美國進口車關稅會造成哪些影響？ 06:12 討論汽車板金&AM 廠在漲什麼？ ▍衛星通訊命運大不同 12:27 討論為何同為衛星通訊相關的廠商，台揚與昇達科近期股價卻兩樣情？ 21:21 為何衛星產業鏈與終端客戶關係，比起其他產業特別緊密？

本集由【Elesense Gemini-Light Ultra 螢幕掛燈】贊助播出 你是否常常在電腦前工作、看影片，結果不知不覺就眼睛疲勞、頭痛、肩頸痠痛？ 其實除了坐姿、螢幕高度之外，「燈光」也是影響你專注力與視覺健康的關鍵。 Elesense Gemini-Light Ultra 螢幕掛燈，透過新一代隱藏式光源，提高遮光性、減少眩光更保護視力。不用再擔心螢幕反光刺眼，舒適度瞬間提升。配合自適應照明模式，即時偵測環境，自動調整亮度和色溫，不論你是早上看文件，或是晚上趕案子，都能保持眼睛的舒適。 前光/背光/前後補光，3 種分區照明模式，廣泛適用多種空間及情境。只需旋轉觸控，調整參數、切換不同模式一氣呵成。眼睛負擔減少，讓你工作更專注、心情更放鬆，一整天都能維持好心情。 即日起至 4/30，輸入折扣碼【DG8】，享額外 8 折優惠。 ► 前往瞭解更多: https://lihi.witsper.com/2hLVl ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 台灣電商經歷疫情期間的繁榮後，在近期成長率漸緩，此時電商的下一個風口又在哪裡？本集邀請到集電商代營運，廣告投放、倉儲物流 SaaS 服務於一身的電商專家——欣新網總經理 Vince ，一起探討自身進軍東南亞、日本市場的經驗，跨足群眾募資市場的邏輯，導入 AI 至今的成效，以及欣新網的近況與展望。 ▍欣新網相關內容 06:16 介紹欣新網目前主要業務。 25:08 欣新網併購一起實驗（MIXXIN）背後的故事，以及進軍日本市場，與投入群眾募資市場的計畫。 51:27 欣新網目前的商業模式與規劃。 1:40:56 Vince 目前的一日生活規劃，欣新網營運中最著重的部分。 1:39:33 日本、東南亞等市場是否有看到如欣新網這類營運模式的公司。 1:46:6 欣新網中長期規劃。 ▍電商產業探討 07:25 台灣電商產業變化探討。 36:56 討論進入日本市場的困難處，以及當地與其他國家文化隔閡。 46:07 亞洲各國市場目前對於商品的偏好討論＆其他市場的計劃。 1:04:34 群眾募資、線上課程市場的差異。 ▍AI 的導入狀況 1:09:03 Power AI 智能廣告投手內容。 1:14:01 對倉儲 AI 導入的狀況與展望。 1:29:11 導入了 AI 的成效。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

挺你所想！與你一起生活的銀行 中國信託銀行推出TISA級別基金，每月千元就能投資，定期定額終身0申購手續費之外，中國信託銀行提供「終身免收信託管理費」，挺你省的有感！ 了解更多 👉 https://fstry.pse.is/88sfmg —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍NVIDIA GTC 2025 02:45 討論本次 NVIDIA GTC 2025 中展出機器人的相關內容。 07:17 Nvidia 分享了哪些新產品，以及其應用場景與規格。 11:31 討論 CPO 的相關內容與投資機會。 18:08 台灣哪些 CPO 廠商可能受惠，受惠程度如何，以及從過往至今的 CPO 發展脈絡。 26:08 NVIDIA GTC 2025 中其他投資想法分享。 ▍產業討論 28:35 食品股、防禦性類股的上漲邏輯。 31:16 軍工類股的上漲邏輯。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com