屠龙之术

【写在前面】(需要加粉丝群的可以先添加微信Rosicky311)前阵子蔚来汽车发布会在上海召开，发布会的主题是芯片和AI大模型；一众科技/汽车行业的媒体朋友都被叫来了上海。在当天的发布会上，我的好友-乱翻书的主播潘乱遇到了硅星人创始人骆轶航，他们聊起了这一波AI大模型的行业状态，作为完整经历了上一个移动互联网大浪的行业观察者，他们俩觉得可以聊一个话题：到底这一波创业热潮和起于2010年左右的中国移动互联网创业热潮有什么异同之处？因为我家和办公室就在蔚来上海办公室的旁边，所以当天他们聊这个话题的时候潘乱也叫上了我。PS：这一期节目也是骆少-硅星人播客的第一期节目，欢迎大家关注他们的播客：硅基立场【对谈主播】骆轶航---硅基立场主理人潘乱---乱翻书主理人【时间轴】00:26 为什么做播客？01:27 今天的话题：当下的AI大模型创业热和十年前的移动互联网有什么异同？02:03 为什么我也可以聊这个话题？03:10 最早提出“TMD"（字节、美团、滴滴）概念的骆少06:35 国内关于AI的共识达成了么？07:15 市场上的钱是太多了么？07:59 “投AI最猛的人”09:14 两波热潮真的能比吗？10:37 大模型的“四小龙”/“六小龙”12:42 当年的TMD可已经是巨头了，现在这个状态就“小龙”了？14:02 我们是不是不应该用“古典”的标准衡量AI这一波？15:11 腾讯与字节的幽灵徘徊在大模型公司里17:34 大模型公司共识：既要做模型又要做产品18:35 聊增长？字节：那我可不困了20:17 移动互联网在中国是从2亿网民到10亿网民22:50 内容的来源、平台、目的地三者合一23:31 最近为什么都卷到了AI搜索上？24:38 12亿网民有多少不会用输入法？25:56 用自然语言驱动世界是极少数人的能力28:02 如何用kimi做一个超级精巧的aipc广告创意29:36 200万日活是不是就是“天花板”了？29:58 大公司vs创业公司30:45 快手-可灵的故事值得大书特书31:54 可能这一波会类似当年美国的移动互联网那一波34:49 周期的急剧变短36:54 为什么没人投那些水下的应用公司呢？38:31 这一波的创业者心态也和之前不同了38:59 AI业界缺乏沟通和合作40:45 对卡耐基梅隆印象的“幻灭”41:50 创业者画像也完全不同43:08 之前的第一波AI四小龙是什么状态？43:43 大家的“命题”是不是太过统一了？44:50 搜索到底是什么？47:07 kimi的策略其实是很“聪明”的50:16 2C产品的大规模变现可能需要1000万日活才能期待一下52:04 投资人在其中的角色56:43 为什么大家不去找点什么“新”东西？58:21 现在投资人面临的问题太复杂了58:49 政府其实是很焦虑的1:03:17 现在大家做的事情是不是类似当年的SUN/Oracle1:06:15 谁不想做谭浩强呢？1:07:42 没有人质疑在生产力上的影响1:08:55 AI陪伴是不是得等下一代用户起来之后？1:10:33 2c社交/娱乐板块逻辑上应该起来，但其实也没人投1:12:22 AI不应该去替代那些有创造力的人，而应该是增强1:13:09 番茄的事情很“字节”1:16:16 今天的创业叙事也变了1:18:37 改变世界与做点小事其实不冲突1:20:12 back to computer not to mobile1:21:39 “天选”之后呢？1:22:17 如果骆少去负责月之暗面的pr1:23:59 一线干活的人的正反馈来自哪里1:26:00 全行业的最快速共识达成1:29:24 新时代出海的必要条件：团队在外面1:31:21 2c不太行，2b好像更不行啊1:33:44 大模型的招投标看起来也……1:34:48 我们到底在期待一个什么结果？1:36:19 capex的军备竞赛1:37:15 我们给了自动驾驶多少钱？现在给大模型多少？1:39:48 个体员工价格最高的一次创业热潮1:40:45 可能的结论：不是爆发式，是生产力以及没有了移动互联网增量用户的最大前提1:42:15 年轻人……1:44:11 中国可能需要走一条自己的“特色之路”【参考文章】创新工场汪华解读 AI 应用爆发何时到来？大模型的招投标订单都被谁拿走了？【广告时间】本期播客音频处理我是使用的声剪辑VoCut；声剪辑支持ai降噪、语音瑕疵自动处理、文字修改同步语音修改等功能；如果你也需要做声音处理，推荐试试；注册链接：www.vocut.cn或者使用我的推荐码：TLZS00【播客简介】屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。

【写在前面】(需要加粉丝群的可以先添加微信Rosicky311)这期节目其实录制在7月1号，当时Reverse CFIUS的实施细则征求意见稿刚刚发布；所以专注做律师行业内容播客---律人行 的主播Lily就找到我说可以聊聊这个话题；当天还有一位对谈嘉宾是另一位专业法律内容播客---文马法律实验室 的主播文马。我们从Reverse-CFIUS说起，聊到了知名投资机构的拆分、美国对华限制的历史、典型的Tiktok 事件、国内募资市场的疯狂与凋零、禁令对国内创投市场的影响、美国正在/可能实施的一些对华企业限制措施，以及面对宏观背景的不确定性，我们个人该如何自处。【对谈主播】Lily---律人行主播文马---文马法律实验室主播，某美所资深涉外律师【时间轴】00:02:14 美国对华投资禁令（Reverse-CFIUS）是什么00:08:43 中国人在美国创业拿美元机构的钱也不行？00:10:06 红杉等知名投资机构拆分也跟这事有关？00:12:25 对华限制由来已久00:13:33 浅聊Tiktok事件00:20:40 国内募资市场的疯狂与凋零00:30:51 以前创业融资只谈商业，以后可能要反向尽调国籍了00:36:37 电动车、跨境电商、数据流动：那些悬在头上的大雷00:44:39 市场经济还行得通吗？---没人知道边界在哪里00:47:30 宏观问题说起来头头是道，但每个人面对的都是一个个真实的困境00:53:10 生活还是要过的，工作还是要做的00:55:10 东京迪斯尼老爷爷的故事：一辈子的肌肉记忆00:59:29 彩蛋一下：我们所看到的，也许只是历史长河中的一个小小的偶然【参考文章】汉坤 • 观点 | Reverse CFIUS实施细则征求意见稿详解易凯资本王冉｜重新唤醒中国一级市场暗涌｜经纬创投早就是个中国品牌了【播客简介】屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。题图：悠船-AI创作

【写在前面】(需要加粉丝群的可以先添加微信Rosicky311)大家期待了4年的《黑神话：悟空》终于要发售了，加上最近开发商游戏科学找了众多游戏媒体又做了一轮试玩，所以这一段时间关于这款游戏的讨论又变多了起来。当然很多媒体的角度还是游戏本身的玩法、完成度以及游戏世界观这些，而在这之外，我其实更多的想聊聊游戏科学这家公司从14年成立到今天的种种……老规矩，有PPT：点击这里下载点击这里下载点击这里下载【时间线】00:57 过去一段时间我其实给很多人讲过这款游戏的故事02:17 从steam代安装说起03:38 几个有“节点”性意义的游戏05:38 中国的厂商们崛起了吗？07:05 “外围”生态的成熟08:11 游戏科学公司发展的重要节点11:36 从《斗战神》到《百将行》14:43 2014年的游戏行业状态是什么样的？17:40 《战争艺术：赤潮》19:31 感谢两家公司+一个人23:35 《黑神话：悟空》立项25:08 20年8月的第一支预告片28:58 b站15周年庆睿总的演讲内容29:50 腾讯的投资34:52 2021年游戏行业是什么状况？37:31 21年的“元宇宙”38:44 大家都掉到了坑里39:38 回看游戏科学41:28 让游戏的归游戏吧【参考文章】串台唠唠科---《黑神话：悟空》再出发，流浪地球奇迹或再现？“Steam代安装”服务爆火，如今赛博文盲这么多？如今我风华正茂：游戏科学是如何制造《黑神话：悟空》的如何看待腾讯投资《黑神话：悟空》开发团队「游戏科学」？投资视角下，中国游戏产业的过去三年是“弯路”吗？【广告时间】本期播客音频处理我是使用的声剪辑VoCut；声剪辑支持ai降噪、语音瑕疵自动处理、文字修改同步语音修改等功能；如果你也需要做声音处理，推荐试试；注册链接：www.vocut.cn或者使用我的推荐码：TLZS00【播客简介】屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。

【写在前面】(需要加粉丝群的可以先添加微信Rosicky311)可能又标题党了一些，今天和大家简单聊聊当下这个时点（2024年6月），这么个鸟环境下，为什么还有公司要去海外上市？图什么？老规矩，有PPT，这里：点击这里下载点击这里下载点击这里下载【时间线】00:05 起初的标题不是这个01:01 两个“楔子”02:08 图什么？02:52 一个最近的案例03:31 招股书上的数字04:53 一些细节08:34 忆往昔……10:20 可比公司状态12:34 这些都没有13:07 能拿到什么？14:29 出门问问李志飞总的“无奈”15:40 致歉【参考文章】重新唤醒中国一级市场---王冉“如果企业敢去港股IPO上市，我就把他腿打断”---吴世春星竞威武文体，来自湖北武汉，拟赴美国上市，获中国证监会备案通知书星竞威武招股书何猷君冲刺IPO，但「中国电竞第一股」难言坦途张小珺播客访问出门问问CEO李志飞【播客简介】屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。

【写在前面】(需要加粉丝群的可以先添加微信Rosicky311)5月底-6月初的时候，公司组织了一次为期一周的日本游学；最近其实去日本的朋友特别多，除了旅游和购物之外，大家似乎都想去找一些答案……一些在可能是我们臆想出的问题下的答案……那么，能得到答案么？完整的PPT下载这里：点击这里下载点击这里下载点击这里下载【时间线】00:34 标题：《镜像与差异》01:21 那些我们的问题02:24 内容目录03:24 充实的一周05:30 第一部分内容-宏观05:36 GDP共识06:41 GDP增速放缓后发生了什么？08:30 人口老龄化10:00 退休年龄10:50 单人家庭/不婚/丁克11:19 经济-人口-消费逻辑变化13:11 第五消费时代14:41 一样的企业经营15:07 使命愿景价值观16:04 用户画像与需求满足19:50 需求变化下的满足22:08 提供优秀的服务24:24 数据导向25:57 利润是什么贡献的28:16 深入全球化30:06 我们不一样30:12 GNP VS GDP33:53 生产与消费的情况34:59 汽车消费的变化35:54 万代对于业务的取舍37:37 一些细节37:41 老龄化39:34 企业的边界41:45 一辈子的肌肉记忆45:07 最后的结尾居然落在了这里……【参考文章】刘润：如果老龄化必然到来，我们的机会在哪里？德邦证券-重读与解构《第四消费时代》，中国的第三消费时代 起朱楼宴宾客---年报季中的真实中国2024大内密谈---浪谈NBA2-银河铁道之夜【播客简介】屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。

【写在前面】(需要加粉丝群的可以先添加微信Rosicky311)这期节目是一场36氪的直播，36氪负责游戏内容的士武找我和去年大火的互动游戏《完蛋！我被美女包围了》的主创/监制---杨晟导演，一起聊了下AI和互动娱乐行业的话题。 36氪的相关报道：CEO锦囊丨AI如何焕新互动娱乐产业？ 视频直播回放：AI如何焕新互动娱乐产业?【对谈嘉宾】杨晟：布乐科技CEO，《完蛋!我被美女包围了》主创/监制刘士武：36氪游戏分析师、游戏内容负责人【时间线】01:53 自我介绍环节03:57 何为互动娱乐？06:30 AI在互动娱乐产业中的价值体现11:49 AI具体落地的情况19:05 落地过程中遇到的一些具体问题27:29 短期内体验改善35:12 AI与人工创意之间的关系42:53 AI与人的互动50:09 我们自己的一些实践55:50 AI+陪伴-引申疗愈，心理等等……1:01:33 AI时代的“社会理论”学1:02:40 商业模式的改进1:09:28 成本结构的变化1:18:32 一些谈不上建议的建议【播客简介】屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。

【写在前面】(需要加粉丝群的可以先添加微信Rosicky311)这期播客录制于5月24号，那一周的周初我和Koji刚刚弄完YC-AI项目整理的内容；(前情提要：YC-AI项目整理PPT：https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/664f5b60c59d1e57573fa1fe项目梳理（上）https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/6640e7dbaf1e22bb15e6f242项目梳理（下）https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/664f5c034efbc0c3dc9f9425项目列表：https://co926i0b3r.feishu.cn/sheets/SrvesAEeuhW63OtoTNCc8XZPnNb?sheet=DFCRRiZero Shot的主播任鑫想着找我们一起再多聊聊AI创业的内容，所以有了这样一期内容。Zero Shot已经更新，这里：四台聊YC【对谈主播】任鑫Mars｜Sky9 Capital 合伙人，AI炼金术、Zero Shot主播，连续创业者：Get CEO，前京东O2O副总裁，前今夜酒店特价创始人Koji | 新世相/躺岛的联合创始人，十字路口Crossing主播徐文浩｜AI创业中，AI炼金术 主播庄明浩｜屠龙之术主播，互联网公司战略+投资【时间线】01:25 YC-AI项目中有印象的几个06:09 几个最多项目集中的分类09:55 场景过小的项目会不会被大公司吃掉？10:49 AI大模型又一次腥风血雨的一周14:58 新时代的创业对创业者的动手能力要求更高了20:09 AI可能不应该从实习生做起，应该直接做董事长24:38 很多做各种paperwork的deal27:10 GPU比价的那个deal30:00 心理咨询的那个deal32:28 用自然语言做更多事情37:34 AI音乐在今年的状况39:42 选择比努力更重要43:12 Coding品类48:48 潜在的爆款？53:00 Agent是不是中间态？1:04:37 AI创造的工作与外包1:10:07 YC创业公司对于大模型的使用情况1:13:52 社交的可能性1:17:17 Notion的模版现在其实也是生意1:22:52 美国的生态更繁荣一些1:24:55 所谓的路径依赖1:28:35 微软的发布会1:32:56 日常生活中GPT的更多应用方式【播客简介】屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。题图：悠船-AI创作

【写在前面】(需要加粉丝群的可以先添加微信Rosicky311)前面两期播客，我和十字路口  主播Koji详细整理了过去两个季度YC投资的AI相关项目情况，一共259个；两期节目剪完最后的时长超过了5个半小时，这个时长是我录制播客以来的最长记录。在做完一个个项目的整理之后，我在上期节目的结尾立了一个Flag：我要再做一个PPT……所以就有了这期节目。在这期50分钟（压力小了很多）的节目中，我对259个项目进行了再次的分类，针对TOP10类别（覆盖80%项目）进行了分析；之后又写了一些暴论……希望这些内容对关注AI行业的你有所帮助。【对谈主播】Koji：新世相/躺岛的联合创始人，播客《十字路口》主播rosicky311：某互联网小厂战略/投资负责人，前美元VCer，《屠龙之术》主播老规矩，PPT有，下载地址这里：YC-AI投资项目整理PPT点上面这个链接可以下载PPT【时间线】01:07 为什么要再做个PPT？03:31 259个项目的分类05:03 我和Koji的主观分类07:13 营销相关09:37 营销相关代表deal10:35 第二大品类：Coding11:57 Coding相关项目再分类14:06 Coding相关有意思的deal14:55 第三大分类：AIGC16:36 AIGC-视频相关18:11 AIGC-游戏20:02 AIGC-声音相关22:59 AIGC-工具23:50 Infra25:45 Infra有意思的deal26:26 医疗27:37 医疗有意思的deal28:40 金融29:29 两个有意思的deal：Lucite/Meticulate这页的范例PPT可以看这里：Lucite---BilibiliMeticulate---Bilibili30:47 Agent31:29 Agent相关deal34:05 企业内支持36:30 数据分析38:36 安全40:26 TOP10-80.3%40:37 一些记忆深刻的deal42:01 有大爱的deal43:33 黑话1：端到端44:51 黑话2： 5分钟/10x/99%45:20 软件生态45:45 暴论48:06 所谓窗口期51:03 THE END【特别感谢】智韬、山沟沟里的孩子、伟智，三位工程师朋友帮助我们体验和理解名单中的技术公司。产品二姐，她整理并发布这份名单后，激发了我们录制这几期播客。【播客简介】屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。

【写在前面】(需要加粉丝群的可以先添加微信Rosicky311)5-1之前，上次串台过的  十字路口  主播Koji在微信上甩给了我一个飞书表格链接，那是YC（Y Combinator）过去一年两期（23W+24S）所有投资的AI相关项目列表，一共是260+；我当天正好看到有一个公众号写了一些简单的评论，我就把我看的那篇评论的链接甩回给了Koji；然后Koji和我说他也看到了这篇评论文章，但看完感觉不是太过瘾，所以有了一个疯狂的想法：把这200多个项目挨个聊一遍……所以有了这一期的播客更新。我们最后将200多个项目分成了两部分，今天更新的是下半部分一共122个项目的情况。相关项目列表：YC近两季AI创业公司列表-2023S & 2024W-十字路口 & 屠龙之术 推荐收听人群：关注AI行业的创业者、投资人、相关从业者等； 推荐收听方式：一边开着项目列表，跟着我们节奏一个一个项目过着听；可以每听完一个都暂停下，自己点开项目的主页和YC的介绍页也去了解下项目的情况，给自己的“肉身”一个明确的感受。 视频版本：如果还不过瘾的，其实我们还有视频版本，可以看里：B站：YC（Y Combinator）S23+W24 AI相关项目梳理（下）---十字路口+屠龙之术提前预告，下一期更新是基于这次的整理，我做了PPT：音频已经录制完成，周一早上7点更新；实在没时间听5个半小时的完整梳理的，可以等等后面一期的播客更新……PS：我不知道大家是不是和我一样，过去的一年左右频繁的使用各种AI工具对长内容（文章、文档、播客等）进行梳理、总结等等之后，你会愈发的感觉经过AI“咀嚼”过的这些内容看过就和没看一样……所以近期我在刻意的降低相关AI工具的使用，尽可能的逼自己对于需要阅读的长内容进行“肉身”的“咀嚼”，让自己保持体感……这次的播客准备以及录制其实也算是这种行为的体现。【特别感谢】智韬、山沟沟里的孩子、伟智，三位工程师朋友帮助我们体验和理解名单中的技术公司。产品二姐，她整理并发布这份名单后，激发了我们录制这期播客。【播客简介】屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。

【写在前面】(需要加粉丝群的可以先添加微信Rosicky311)5-1之前，上次串台过的  十字路口  主播Koji在微信上甩给了我一个飞书表格链接，那是YC（Y Combinator）过去一年两期（23W+24S）所有投资的AI相关项目列表，一共是260+；我当天正好看到有一个公众号写了一些简单的评论，我就把我看的那篇评论的链接甩回给了Koji；然后Koji和我说他也看到了这篇评论文章，但看完感觉不是太过瘾，所以有了一个疯狂的想法：把这200多个项目挨个聊一遍……所以有了这一期的播客更新。我们最后将200多个项目分成了两部分，今天更新的是上半部分一共127个项目的情况。相关项目列表：YC近两季AI创业公司列表-2023S & 2024W-十字路口 & 屠龙之术 推荐收听人群：关注AI行业的创业者、投资人、相关从业者等； 推荐收听方式：一边开着项目列表，跟着我们节奏一个一个项目过着听；可以每听完一个都暂停下，自己点开项目的主页和YC的介绍页也去了解下项目的情况，给自己的“肉身”一个明确的感受。 视频版本：如果还不过瘾的，其实我们还有视频版本，可以看里：B站：YC（Y Combinator）S23+W24 AI相关项目梳理（上）---十字路口+屠龙之术PS：我不知道大家是不是和我一样，过去的一年左右频繁的使用各种AI工具对长内容（文章、文档、播客等）进行梳理、总结等等之后，你会愈发的感觉经过AI“咀嚼”过的这些内容看过就和没看一样……所以近期我在刻意的降低相关AI工具的使用，尽可能的逼自己对于需要阅读的长内容进行“肉身”的“咀嚼”，让自己保持体感……这次的播客准备以及录制其实也算是这种行为的体现。【特别感谢】智韬、山沟沟里的孩子、伟智，三位工程师朋友帮助我们体验和理解名单中的技术公司。产品二姐，她整理并发布这份名单后，激发了我们录制这期播客。【播客简介】屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。