CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

Post-Merger-Integration gibt es in allen Größen, Formen und Farben – aber kaum eine Situation ist so sensibel wie die Übernahme eines traditionellen Mittelstandsunternehmens durch einen Searcher. Plötzlich trifft Startup-Mentalität auf jahrzehntelange Unternehmenskultur, Ambition auf Handwerk, Tempo auf Tradition. Und genau dort entscheidet sich, ob ein Nachfolgeprozess gelingt oder ins Stocken gerät. Mein Gast ist Maximiliane Haut, Gründerin und Managing Partner der Sea Salt Autumn Leaves & Water Colour AG. Sie begleitet seit mehr als zehn Jahren komplexe Integrationen für Private-Equity-Häuser – und zunehmend auch für Search Funds. Wir sprechen über psychologische Übergänge, kulturelle Spannungsfelder, operative Fallstricke und darüber, warum emotionale Intelligenz manchmal wichtiger ist als jedes Integrations-Playbook.Wir beleuchten in dieser Episode:welche Do's & Don'ts es in der Post Merger Integration gibt,welche Themen man im 100-Tage-Plan wirklich angehen sollte,wie man die Erwartungen von Käufer und Verkäufer zusammenbringt,warum es keine Schande ist, sich professionelle Unterstützung zu holen,welche gängigen Missverständnisse zwischen Searcher und Inhaber auftreten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:03:00) Vita Maximiliane(00:17:15) Gründung Sea Salt & Colour AG(00:25:52) Beratungsmethoden und -ansätze(00:31:50) Beratung im PE-Umfeld(00:36:49) Projektablauf(00:43:58) Verschiedene Rollen & Ausprägungen im Projektmanagement(00:47:28) Missverständnisse in der PMI(00:53:29) 100-Tage-Pläne und ihre Umsetzung(00:59:54) Wie finden Searcher und Verkäufer psychologisch zusammen?(01:16:39) Do's und Don'ts bei der Übernahme***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastMaximiliane Haut auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/maximiliane-haut-07753032/Sea Salt & Colour AG auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sea-salt-autumn-leaves-water-colour-ag/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Markus Knarr, Gründer von CA Strategy Consultants und Experte für Commercial Due Diligence, diskutiert die Veränderungen in diesem Bereich über die letzten zwei Jahrzehnte. Er erklärt, wie sich CDD von statischen Analysen zu datengetriebenen Entscheidungsinstrumenten gewandelt hat. KI spielt eine zunehmend wichtige Rolle, wird aber nicht die menschliche Expertise ersetzen. Markus beleuchtet auch, wie CDD in der Small- und Midcap-Welt angewendet wird und welche Herausforderungen bei der Informationssammlung bestehen.

Christian Schneider-Sickert, Gründer und CEO von LIQID Investments und ehemaliger Banker bei Goldman Sachs, diskutiert die Zukunft von Private Equity. Er erläutert, wie Technologie die Einstiegshürden senkt und strategische Investments digital zugänglich macht. Ein spannendes Thema ist die Demokratisierung von Private Equity – wer sollte investieren? Schneider-Sickert gibt Einblicke in die Liquiditätsstruktur und die Vorteile für die deutsche Wirtschaft, während er betont, dass Geduld und ein gewisses Verständnis für die Branche nötig sind.

Tobias Schultheiss ist der europäische Leiter der Technologiegruppe bei Houlihan Lokey und bringt über 20 Jahre Erfahrung im Investmentbanking mit. Im Gespräch behandelt er die massiven Veränderungen im Tech-M&A-Markt, die Rolle von KI und Technologie sowie die aktuellen Bewertungsniveaus. Besonders interessant sind seine Tipps für Gründer, die ihren Exit planen, und seine Einschätzungen zu den Unterschieden zwischen dem US- und EU-Tech-Markt. Tobias erläutert zudem, warum Vorbereitung heute entscheidend ist und welche makroökonomischen Faktoren zu beachten sind.

Johannes Laumann, CIO bei Mutares, und Jonas Eckhardt, Partner bei FalkenSteg, beleuchten die Herausforderungen des Distressed-M&A-Markts 2025. Beide bringen interessante Perspektiven ein: Laumann spricht über Risiko und Struktur, während Eckhardt Prozesse bei Krisentransaktionen orchestriert. Sie diskutieren die steigenden Insolvenzen, das Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Industriepolitik sowie die Wettbewerbsnachteile Deutschlands. Zudem benennen sie relevante Branchen wie Automotive und Chemie und geben einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.

Dr. Ingo Krocke, CEO von AUCTUS Capital und ein erfahrener Private-Equity-Practitioner, diskutiert die Herausforderungen des deutschen Private-Equity-Marktes. Er beleuchtet die Gründe für die Zurückhaltung von PE-Häusern und die Rolle von Investmentkomitees. Ingo erklärt die Bedeutung struktureller Faktoren sowie den 10-Punkte-Plan des BVK. Zudem gibt er Einblicke, wie AUCTUS in Krisenzeiten Chancen sieht und was benötigt wird, um mehr Kapital für die deutsche Wirtschaft zu aktivieren.

In dieser Folge spricht Marc Jacob, Manager M&A bei KARL STORZ SE, über seine umfangreiche Erfahrung im Bereich Corporate M&A im deutschen Mittelstand. Er betont, wie wichtig kleinere Deals sind, um Innovationen schnell zu integrieren. Marc erläutert die enge Verzahnung von Forschung und Entwicklung mit M&A-Strategien und die Herausforderungen der Post-Merger-Integration. Zudem gibt er Einblicke in die Unterschiede zwischen dem M&A-Geschäft in den USA und Deutschland sowie die Notwendigkeit einer proaktiven Zielansprache.

Der deutsche MedTech-Mittelstand steckt im Umbruch: neue Regulierungen, Fachkräftemangel und globaler Wettbewerbsdruck setzen Unternehmen unter Stress. Gleichzeitig eröffnet genau dieses Umfeld Chancen für spezialisierte Investoren, die Plattformen effizient aufbauen können. Mein heutiger Gast kennt beide Welten: Dr. Cornelius Maas, Partner bei SHS Capital – früher Handball-Nationalspieler und Weltmeister, heute Private-Equity-Investor mit Fokus auf Healthcare. Gemeinsam sprechen wir über die Transformation im MedTech-Markt, den Einstieg bei Ackermann Instrumente und darüber, welche Parallelen es zwischen Spitzensport und Private Equity gibt.Wir beleuchten in dieser Episode:wo der MedTech-Markt aktuell steht,warum sich SHS auf Healthcare-PE spezialisiert hat,wie sie am Beispiel Ackermann Instrumente ihre Targets wählen,welchen Einfluss das Spitzensport-Mindset auf den PE-Alltag hat,was die Zukunft für den MedTech-Markt und Private Equity bereit hält,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV***Timestamps:(00:02:12) MedTech-Fokus bei SHS(00:05:13) MedTech Marktlage(00:08:40) Krisenresilienz des Marktes(00:12:56) Vorstellung SHS(00:17:05) Vom VC- ins PE-Geschäft(00:21:11) Fundraising & Fonds(00:29:21) Targets(00:34:15) Internationalisierung(00:36:26) Use Case: Ackermann Instrumente(00:43:33) Buy & Build-Strategie(00:49:03) Vita Cornelius(00:54:17) Profisport-Mindset meets PE(00:58:27) Ausblick MedTech-M&A-Markt(01:00:04) Digitalisierung im MedTech(01:02:46) Rat an MedTech-Unternehmen***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDr. Cornelius Maas auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-cornelius-maas/SHS auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/shscapital/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Giesecke+Devrient – ein Name, den viele mit Banknoten verbinden. Doch das 1852 gegründete Traditionsunternehmen hat sich längst zu einem global führenden Security-Tech-Konzern entwickelt. Digitale Identitäten, Payment-Lösungen, Cybersecurity und sichere Konnektivität sind heute die Wachstumstreiber – und M&A sowie Finanzstrategie spielen dabei eine Schlüsselrolle. Darüber spreche ich heute mit Jan Thyen, Group CFO bei G+D. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Corporate Finance und M&A – von der WestLB über Evotec bis hin zu mehr als 14 Jahren bei G+D – kennt er die Transformation der Finanz- und M&A-Rollen aus erster Hand. Wir diskutieren, wie CFOs und Corporate M&A die Unternehmensentwicklung prägen und wie sich diese Rollen im Zuge von Digitalisierung, Tech und KI weiterentwickeln könnten.Wir beleuchten in dieser Episode:wie sich die Rolle des CFOs gewandelt hat,wie die Corporate-M&A-Strategie von G+D aussieht,wie eng M&A und Corporate Finance zusammenspielen,welche Rolle M&A-Transaktionen bei Transformationen einnehmen,was die Zukunft sowohl für CFOs als auch für Corporate M&A bereithält,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV***Timestamps:(00:03:50) Vita Jan(00:08:17) Internationale Erfahrungen(00:09:58) Corporate Finance bei WestLB(00:13:12) Corporate M&A bei Evotec(00:18:05) M&A-Team bei Giesecke+Devrient(00:25:26) Vorstellung und Transformation von G+D(00:38:35) Corporate M&A-Strategie bei G+D(00:45:24) Transformation durch M&A(00:48:54) Rolle des CFOs im Wandel der Zeit(00:56:31) Zukünftige Anforderungen an CFOs(01:00:32) Ausblick G+D***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastJan Thyen auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jan-thyen-b8216617/G+D auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/giesecke-devrient/Folge 126: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/126-felix-haas-bits-and-pretzels/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der deutsche M&A-Markt befindet sich mitten in einer Professionalisierungsphase: mehr Transparenz, stärkere Standards und bessere Vorlagen – gerade im Small- und Midcap-Segment. Der Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V. (BMA) ist dabei eine zentrale Plattform, die mit über 400 Mitgliedern und 40+ Veranstaltungen pro Jahr die Branche vernetzt und Themen wie Standardisierung, Weiterbildung und Events vorantreibt. Mein heutiger Gast dürfte vielen bereits bekannt sein: Jan Pörschmann. Er war bereits im Podcast zu Gast, die meisten kennen ihn zudem als Managing Partner von atares, einer M&A-Beratung mit Tech-Fokus. Darüber hinaus hat er Anfang 2025 das internationale Netzwerk GlobalTechMergers mitgegründet und ist seit Juni 2023 Vorstandsvorsitzender des BMA. Mit ihm spreche ich darüber, wie er den Verband strategisch weiterentwickeln will, welche Rolle Standardisierung für die Professionalisierung des Marktes spielt und wohin sich M&A in Deutschland langfristig entwickeln könnte.Wir beleuchten in dieser Episode:warum Jan GlobalTechMergers mitgegründet hat,was der BMA neben Events und Awards für die M&A-Welt tut,wie der BMA die Standardisierung und Ausbildung im M&A-Umfeld fördert,was Jan für die Zukunft des Verbandes und des deutschen M&A-Markts erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV***Timestamps:(04:40) GlobalTechMergers(17:40) Vorstellung BMA(20:56) Zusammenarbeit im BMA(24:12) M&A Excellence Days(27:26) Events des BMA(30:18) M&A Awards(37:04) Standardisierung im M&A-Prozess(50:00) Ausbildung im M&A-Bereich(53:48) Kooperation mit BVK(58:27) Ausblick BMA & M&A-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastJan Pörschmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/janpoerschmann/BMA auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bma-ev/Folge 44: http://bit.ly/47W9PJ6Vorlagen des BMA: https://bm-a.de/news-media-hub/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.