CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

Vom Meme-Account zum Wirtschaftsinfluencer – das ist die Geschichte von Niklas Schwab. Unter dem Namen „Hedgefonds Henning“ ist er mittlerweile Unternehmer im Bereich Wirtschaftscontent und Medien. Was als Spaß begann, ist heute ein ernstzunehmendes Business. Niklas nimmt uns mit auf seine Reise von den Memes in der Schulzeit bis zu seinen heutigen Unternehmen. Wir sprechen darüber, wie Social Media die Finanzbranche verändert und welche Lektionen Unternehmen daraus ziehen können. Wie können Firmen authentisch auf Social Media agieren? Welche Chancen und Risiken bietet der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Content-Generierung? Freut euch auf spannende Insights – von einem Unternehmer, der Social Media wie kein anderer versteht. Wir beleuchten in dieser Episode:wie aus Memes von der Schulbank eine Unternehmensgruppe wurde,welche Rolle Social Media-Kanäle für Unternehmen spielen,wie man in der Finanzbranche auf Social Media auftritt,wie KI die Content-Branche beeinflusst,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV***Timestamps:(00:02:57) BWL-Studium(00:06:07) Master an der WHU & Start Hedgefonds Henning(00:11:00) Razor-Group vs. Master-Studium(00:17:40) Hedgefonds Henning(00:20:30) Face Reveal(00:26:07) Vom Meme-Account zum Business(00:33:22) Formate und Zusammenarbeit mit Funk(00:41:33) Unternehmensgruppe & Team(00:48:12) Rolle von KI im Content(00:53:32) Shitstorms & negative Reaktionen(00:55:22) Social Media in der Finanzbranche(01:01:28) Ausblick Social Media in der Finanzbranche(01:04:52) Tipps für Unternehmen & Personal Brands***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastNiklas Schwab auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/niklas-schwab/Hedgefonds Henning auf Instagram: https://www.instagram.com/hedgefonds.henning/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Effizientes Finanzreporting ist besonders im M&A- und PE-Umfeld entscheidend, um fundierte Entscheidungen zu treffen und den Überblick über komplexe Portfolios zu behalten. Veraltete Systeme und manuelle Prozesse erschweren dies oft erheblich.Martin Sperling hat loyos bi gegründet, weil er selbst als CFO in PE-geführten Portfoliounternehmen die Herausforderungen eines unzureichenden Reportings erlebt hat. Hört in dieser Folge, wie die Financial Management Suite von loyos bi diese Pain Points adressiert und Finanzreporting effizienter, transparenter und zukunftssicher macht – inklusive spannender News am Ende der Folge.Wir beleuchten in dieser Episode:was Martin als Interim CFO in PE-Portfolio-Unternehmen gelernt hat,welche Pain Points im PE-Finanzreporting Alltag sind,wie daraus die Idee zu loyos bi entstanden ist,wie KI Finanzreporting beeinflussen wird,die Partnerschaft mit AC Christes,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Zur DEALSOURCING Masterclass von loyos bi: http://bit.ly/3Vcsusi***Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV***Timestamps:(00:03:34) Vita Martin(00:05:50) Tipps für Berufseinsteiger(00:16:20) PE-Zeit(00:22:48) Reporting im PE(00:25:53) Interim CFO(00:30:44) Gründung FORECASH(00:33:59) Unternehmertum(00:40:26) Pain Points im PE-Reporting(00:50:33) Vorstellung loyos bi(00:56:29) Sparringspartner für CFOs(00:58:38) Rolle von KI(01:02:46) Partnerschaft mit AC Christes(01:07:16) Masterclass DEALSOURCING***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastMartin Sperling auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/martin-sperling-hamburg/loyos bi auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loyos-bi/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/Folge 68 mit Dirk Markus: http://bit.ly/3HyX10qFolge 109 mit Liberta Partners: http://bit.ly/4fPF3Du***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Felix Haas teilt in dieser Folge spannende Einblicke in seine unternehmerische Reise, von erfolgreichen Gründungen und Exits im dreistelligen Millionenbereich bis hin zu seinen Private Equity Engagements und der Mitgründung von FLEX Capital. Zudem spricht er über seine Investments in junge Start-Ups durch die 10x Founders und die 10x Group und den Aufbau der Bits & Pretzels, einer der größten Gründermessen Europas. Eine äußerst vielseitige und bereichernde Episode, in der sicher für jeden was dabei ist.Wir beleuchten in dieser Episode:was Felix aus seinen Gründungen und Exits mitgenommen hat,welche M&A-Strategie IDnow für das eigene Wachstum verfolgt hat,wie es zur Mitgründung von FLEX Capital kam und worin sie investieren,wie die Lage am VC-Markt aussieht und worin er mit 10x Founders investiert,wie er zur Bits & Pretzels gekommen ist und was uns dort dieses Jahr erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Jetzt Ticket für die Bits & Pretzels sichern: http://bit.ly/3JmfkGA (Affiliate-Link/Anzeige)***Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV***Timestamps:(00:02:28) Erste Gründung in Schulzeit(00:05:09) Studium TUM(00:07:15) Gründung amiando(00:11:23) Verkauf amiando(00:15:37) Gründung IDnow(00:19:23) M&A-Strategie bei IDnow(00:24:37) Verkauf IDnow(00:34:10) FLEX Capital(00:42:29) 10x Founders und 10x Group(00:54:00) Search Funds & ETA(01:00:10) Bits & Pretzels***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastFelix Haas auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/felixhaas/Bits & Pretzels auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bitsandpretzels/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Künstliche Intelligenz verändert zunehmend, wie wir mit Daten umgehen, und macht auch vor virtuellen Datenräumen im M&A-Prozess nicht halt. KI-basierte Tools bieten das Potenzial, die Due Diligence zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern und den gesamten Transaktionsprozess zu optimieren. Doch wie zuverlässig sind die Ergebnisse, die uns die KI liefert, und wie können wir sicherstellen, dass sie in einem so sensiblen Umfeld wie dem M&A-Prozess wirklich vertrauenswürdig ist? Im Januar haben wir bereits mit Heiko Engel von SS&C Intralinks über die frühen Ansätze und Möglichkeiten gesprochen, die KI im M&A-Bereich bietet. Heute kehrt Heiko zurück, um uns ein Update zu geben. Was hat sich seitdem getan und welche Auswirkungen hat der Einsatz von KI auf die Due Diligence und die M&A-Arbeitsweise? Und vor allem - wo liegen die Grenzen von KI? Wir diskutieren in dieser Episode:was KI im Datenraum heute schon kann und was nicht,was KI für die Menschen und Prozesse im M&A bedeutet,wie es um die Themen Datenschutz und Haftung bestellt ist,was wir für die Zukunft von Datenräumen und M&A erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV***Timestamps:(03:23) Vorstellung Heiko & Intralinks(05:09) KI-Prompting im Datenraum(13:12) Datenschutz im Datenraum(15:44) Nutzergruppen der KI(17:15) Auswirkungen auf Pricing der FDD(18:38) Rolle der Menschen im Datenraum(20:10) Qualität der KI-Ergebnisse(23:37) Haftungsfragen(30:19) Fair Value-Bestimmung über KI(34:45) Intralinks Dealcenter(43:50) Zukunft der Datenräume & Anbieter(56:36) Ausblick M&A-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastHeiko Engel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/heiko-engel-a2612849/SS&C Intralinks auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ssc-intralinks/Folge 95: http://bit.ly/4lkKPhmWebsite CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Stell dir vor, Amazon hätte 1998 Netflix gekauft – wie würde der Streaming-Markt heute aussehen? Oder was wäre passiert, wenn Porsche und VW ihre Fusion tatsächlich durchgezogen hätten? Und wie anders wäre die Social-Media-Welt, wenn Yahoo Facebook übernommen hätte? Diese geplatzten M&A-Deals hätten die Branchenlandschaft völlig verändern können. Aber was ging schief bei diesen Übernahmen und warum sind sie trotzdem so prägend für die heutige Marktentwicklung? Heute schauen wir uns die Top 10 der gescheiterten M&A-Deals an. Dabei geht es nicht nur um wirtschaftliche Aspekte und fehlerhafte Entscheidungen, sondern auch um die strategischen Überlegungen, die hinter diesen Deals standen. Um das Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, unterstützen mich wieder Florian Adomeit von AMBER und Noah Leidinger, Geschäftsführer bei OMR X.Viel Spaß mit Teil 2 unserer kleinen Top 10-Serie. ***Timestamps:(03:13) Excite x Google(10:32) Amazon x Netflix(14:20) LVMH x Hermes(23:22) LVMH x Gucci(26:49) Porsche x VW(35:47) Mercedes x BMW(37:35) Yahoo x Facebook(48:06) Facebook x Snapchat(50:45) Nvidia x ARM(57:21) Adobe x Figma(59:53) Anekdote: Warren Buffett x Long Term Capital Management Hedgefonds***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastNoah Leidinger auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/noah-leidinger-55737419b/OMR auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/officiallyomr/Florian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/AMBER auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amber-deals/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der Verkauf der Netz16 Gruppe an die accompio Gruppe ist ein Deal, der in nur 3,5 Monaten von der Mandatierung bis zum Signing erfolgreich abgeschlossen wurde. Aber wie konnte dieser Deal so rasch realisiert werden? Liegt es vielleicht daran, dass die Netz16 bereits selbst Unternehmen zugekauft hatte und somit über eigene Erfahrungen im M&A-Bereich verfügte, die den Prozess beschleunigt haben? Dr. Andreas Herch, Gründer der Netz16, und Nikolai Üstündağ, Senior Manager M&A bei WTS Advisory und mandatierter Berater des Deals, teilen ihre persönlichen Sichtweisen und Learnings aus dem Prozess, und erklären, was diesen Deal besonders gemacht hat. Und natürlich geben sie einen spannenden Einblick in die aktuelle M&A- und IT-Managed-Service-Welt. Wir beleuchten in dieser Episode:wie man einen Deal in nur 3,5 Monaten closed,welche Erfahrungen Andreas als Verkäufer eingebracht hat,warum IT- und Beratungsgesellschaften für PE so attraktiv sind,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:02:24) Vita Andreas(00:09:36) Vita Nikolai(00:15:31) PE in Beratungsgesellschaften(00:18:52) M&A-Marktlage(00:23:13) Vorstellung & Entwicklung Netz16(00:36:09) Rolle von KI im IT-Sektor(00:38:09) Zukäufe der Netz16(00:45:06) Dealanbahnung Verkauf Netz16(00:47:15) Gründe für den Verkauf(00:51:05) Deal-Timeline(01:04:20) Wahl der Käufergruppen(01:08:05) Information der Mitarbeiter(01:10:48) Käufer accompio(01:13:30) Andreas aktuelle Rolle***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDr. Andreas Herch auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-andreas-herch-45a167bb/Netz16 auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/netz16/Nikolai Üstündağ auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nikolaiuestuendag/WTS Advisory auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wts-advisory/Folge 46: http://bit.ly/3GLk1ccWebsite CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Gerald Hörhan ist der Investmentpunk und Finanzbildungsexperte, der einst an der Wall Street arbeitete. Er spricht über die drängende Notwendigkeit finanzieller Bildung in einer zunehmend komplexen Welt, in der künstliche Intelligenz eine wachsende Rolle spielt. Gerald teilt inspirierende Einblicke aus seiner Karriere, erläutert die Herausforderungen der finanziellen Aufklärung in Deutschland und Österreich und diskutiert den Einfluss von Reputation in der Finanzwelt. Zudem wird die Bedeutung von Bildung und harter Arbeit als Schlüssel zum Erfolg betont.

Philipp Klöckner, Senior Advisor bei KKR und renommierter Tech-Analyst, teilt spannende Einblicke in die aktuelle M&A-Landschaft. Er diskutiert die Auswirkungen von sinkenden Zinsen und politischen Unsicherheiten auf den Markt. Der IPO-Markt zeigt Herausforderungen, während Optimismus für Investitionen in Deutschland spürbar ist. Insbesondere die Bedeutung von Private Equity und neuen Finanzvehikeln in schwierigen Zeiten sowie die Zukunft der deutschen Wirtschaft und KI-Entwicklung werden eingehend analysiert.

Thomas Pflegel, Senior Manager bei PwC Deutschland, erklärt die transformative Rolle von Generative AI im M&A-Prozess. Er beleuchtet die Herausforderungen und den Erfolg des Rollouts dieser Technologie und wie Unternehmen KI-Tools aktiv nutzen können. Zudem wird diskutiert, wie GenAI die Effizienz der Due Diligence steigert und welche zukünftigen Entwicklungen in der KI-Bildung notwendig sind. Spannend sind auch die Einblicke in die Optimierung von Meetings mit modernen Technologien und die Bedeutung persönlicher Netzwerke für die Integration von KI.

Der deutsche Mittelstand steht vor einer gravierenden Nachfolgekrise: Laut aktuellen Schätzungen stehen in den nächsten Jahren über 200.000 mittelständische Unternehmen vor der Herausforderung, eine Nachfolge zu finden. Diese Situation bedroht nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ganzer Regionen. Viele dieser Unternehmen sind traditionell familiengeführt, finden aber keine Nachfolge innerhalb der eigenen Familie und sind deshalb auf externe Nachfolger angewiesen, um ihre Zukunft zu sichern. Chiara van der Put hat genau für diese Herausforderung Anfang 2025 die Beteiligungsgesellschaft VDP Equity gegründet. Mit ihrer Erfahrung aus Investmentbanking und Private Equity will sie mittelständischen Unternehmen gezielt bei Nachfolgeprozessen zur Seite stehen und sich selbst eine Plattform aufbauen. In unserem Gespräch berichtet Chiara, wie sie die Suche nach geeigneten Unternehmen gestaltet, welche Bedeutung Kapital und Investorenstrukturen haben, welche Risiken mit dem Kauf von Unternehmen verbunden sind und welche Erfahrungen sie bisher auf diesem Weg sammeln konnte.Wir beleuchten in dieser Episode:wie VDP Equity fonds- und kapitalseitig aufgebaut ist,welche Strategien Chiara für Dealsourcing, Reichweite und Networking verfolgt,warum sie sich gegen Investmentbanking und für den Mittelstand entschieden hat,welche Risiken mit Unternehmenskäufen verbunden sind und was sie bisher gelernt hat,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:02:24) Vita Chiara(00:04:58) Zeit im Investmentbanking und PE(00:16:34) Entscheidung zur Selbstständigkeit(00:20:41) Investmentstrategie & Setup(00:22:37) Wechsel zur Buy & Build-Strategie(00:26:19) Kapitalstruktur(00:30:28) Hype um Search Funds(00:37:38) Strategien für Sichtbarkeit & Reichweite(00:56:00) Targetsuche(01:01:26) Herausforderungen(01:03:58) Erwartungen nach dem Kauf***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastChiara van der Put auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/chiara-van-der-put-436065106/VDP Equity auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vdp-equity/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.