Montrosepodden #83 - Pfizer vinner budstriden om Metsera till Novo Nordisk förtret
Nov 13, 2025
I veckans diskussion tas den intensiva budstriden om Metsera upp, där Pfizer går segrande, vilket sätter Novo Nordisk under press. Det pratas även om hur vätskekylning är avgörande för AI-datacenter och vilken påverkan detta har på Alfa Laval och ABB. Vi får en inblick i gamingvärlden, där GTA 6:s försening och Paradox framgångar diskussioner uppstår. Avslutningsvis berörs förväntningar på en förbättrad industrikonjunktur i Sverige och hur Flat Capitals substansrabatt påverkar investeringsstrategier.
AI Snips
Chapters
Transcript
Episode notes
USA-stängning Döljer Ekonomiska Risker
- USA:s statsnedstängning skymde viktig ekonomi-data och kan ge nedsida när verklig statistik släpps.
- Samtidigt driver AI-sektorn börsuppgången oberoende av realekonomins svagheter.
Använd BNPL Och AI-trafik Som Konsumtionsindikator
- Följ användningen av buy now, pay later som en indikator för konsumtionsstress och köpvilja.
- Titta även på trafikkällor som generativ AI för att förstå köpbenägenhet online.
Substansrabatt Kräver Path-to-Value
- Flat Capital handlas nu till liten substansrabatt och innehavet kräver bedömning av framtida projekt.
- Betala inte för administrative overhead om du enbart får exponering mot en noterad aktie.