update：汪华本次演讲的PPT已经发布到“商业why酱”的微信公众号，why是小写的why。

update2：PPT在“商业why酱”的微信公众号汪华稿件的最！后！一部分，请翻到文章最后～～

今年，AI行业处在周期交替的时期：deepseek的横空出世，让AI通用大语言模型在中国的座次之争、牌桌之争基本定型，绝大部分创业公司已经很明确地知道，通用模型确定性地不是自己的战场。

按理说大家应该去卷AI应用了，或者叫AI agent，但是这还在早期摸索阶段，用户的体感并不明确，借用庄明浩的说法，“没有人知道到底什么TM是agent”。所以，虽然这届AI 2023年刚开始爆发时，我们约当时的关键公司和人物（王慧文、王小川、杨植麟等）都聊过一遍，但是商业why酱节目最近有好一阵子没有聊过AI的话题了。

但最近在暗涌waves大会上，创新工场的创始合伙人汪华讲了一些他对AI agent的观察，让我印象比较深刻的是，他说：

1 借助AI大模型能力的提升，最近正快速出现一批AI应用，在用户满意度、付费情况表现上迅速变好，即使只有一小群用户，也已经可以赚钱了。

2 但是这个红利期可能明年就会结束。

3 AI的机会比移动互联网的几乎大10倍。

汪华老师在业内一向是以对未来科技的洞见著称，而他的这个演讲表述得非常清晰，我感觉没有必要非得拉着他用访谈的形式把这些内容再聊一遍，于是征求了暗涌waves会务组的同意（waves大会非常棒，推荐大家有机会参加一下），直接发出来他这次演讲的录音。

基于汪华老师的演讲，我在会后又追问了他一些问题，其中比较重要的三个是：

第一个是：为什么说这次AI应用的模型红利可能明年就会结束？

第二个是：如果说AI agent正要趁势而起，但为什么我们能观察到国内一些创业项目的失败案例，甚至有的失败项目还是业内颇有名气的牛人做的？

第三个问题：业内有人觉得通用agent是下一件大事，因为用户规模大，比垂直细分场景里的agent想象力大，汪华老师怎么看？

这些问题我都在本期节目末尾会做转述。

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