🎙️ Avec Gaël Berthélémé, co-fondateur de La Crèmerie, un cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine spécialisé dans l'Investissement Responsable.
Dans cet épisode, on s’est plongé dans la situation de Pascal.
Pascal est un ingénieur en reconversion qui possède déjà un patrimoine conséquent et qui se demande : Comment structurer ses finances pour devenir libre financièrement ?
Autrement dit, comment ne plus dépendre des revenus du travail pour pouvoir consacrer tout son temps à des projets qui l’animent ?
Avec Gaël, on explore les différentes pistes qui s’offrent à Pascal pour concrétiser son rêve d'indépendance.
— Quel changement de stratégie doit-il opérer ?
— Que doit-il faire de ses assurances-vie et de son appartement ?
— Quel est le montant du patrimoine qu’il doit atteindre pour générer suffisamment de revenus passifs ?
— Quels sont les placements qui lui permettent d’allier performance financière et impact positif ?
— Comment peut-il investir de manière responsable en bourse ?
— A-t’il accès aux mêmes produits d’investissement selon s’il est accompagné ou non par un conseiller en gestion de patrimoine ?
— Et enfin, pourra t-il changer de stratégie en cours de route ?
Gaël nous livre la crème de la crème pour bâtir une stratégie d’investissement sur mesure, en phase avec les projets de vie et les valeurs de Pascal.
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RÉFÉRENCE CITÉE DANS L'ÉPISODE
Calculatrice de l'Autorité des Marchés Financiers pour connaître le montant de votre capital au terme de votre placement.
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▶︎ BON À SAVOIR : Je ne suis ni banquière, ni conseillère en gestion de patrimoine donc je ne suis pas habilitée à donner des conseils en investissement.
Si vous souhaitez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine 100% indépendant pour obtenir des conseils non biaisés et adaptés à votre situation personnelle, Nicolas Decaudain, co-fondateur du site AvenuedesInvestisseurs.fr, offre aux auditeurs et aux auditrices des Pépettes une remise de 100€ sur la lettre de mission (réalisée lors du 2ème RDV).
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Création originale, Production, Enregistrement : Aude Nguyen Van Phu
Montage : Alice Krief
Argent et sens — Les Pépettes