Pierre Blanchet, Responsable des solutions d'investissement chez Amundi, partage son expertise en gestion de portefeuilles diversifiés. Il aborde la performance des fonds par rapport aux indices, soulignant l'importance de la diversification pour minimiser les risques. Pierre explique aussi pourquoi une solide analyse fondamentale est cruciale avant d'acheter une action. Enfin, il discute des biais cognitifs qui peuvent fausser les décisions d'investissement et la distinction essentielle entre trésorerie et free cash flow.
21:01
forum Ask episode
web_stories AI Snips
view_agenda Chapters
auto_awesome Transcript
info_circle Episode notes
question_answer ANECDOTE
L'histoire d'Eurotunnel
Matthieu Stefani raconte son premier investissement dans Eurotunnel.
L'achat était basé sur une passion pour l'entreprise plutôt qu'une analyse fondamentale.
insights INSIGHT
Fonds vs Indices
Les fonds sous-performent parfois les indices, surtout lorsque ces derniers sont portés par quelques valeurs vedettes.
La diversification, privilégiée par les gérants, peut pénaliser la performance en période de forte concentration.
volunteer_activism ADVICE
Analyser les fondamentaux
Avant d'investir, analysez les fondamentaux de l'entreprise : son activité, son marché et ses avantages compétitifs.
Considérez l'impact de la réglementation, de l'ESG et d'autres facteurs externes.
Get the Snipd Podcast app to discover more snips from this episode
Le sujet : L'investissement en actions attire de nombreux particuliers, mais implique des décisions stratégiques complexes. La performance des fonds par rapport aux indices, les biais cognitifs et l'importance d'une analyse rigoureuse sont des éléments à maîtriser. La diversification est cruciale pour réduire les risques et optimiser les rendements. Les enjeux sont amplifiés par des facteurs comme les fluctuations des taux d'intérêt et les évolutions géopolitiques, ce qui complexifie la prise de décision pour les investisseurs individuels.
L'invité du jour : Pierre Blanchet, responsable des solutions d'investissement chez Amundi, dispose d'une solide connaissance en matière de gestion de portefeuilles diversifiés et en analyse fondamentale. Au micro de Matthieu Stefani, Pierre partage son expérience en gestion de portefeuilles diversifiés et en analyse fondamentale, ainsi que sa compréhension des cycles de marché et de l'impact des régulations sur les investissements.
Quelles sont les différences entre la performance des portefeuilles diversifiés et les indices en période de forte concentration ?
Pourquoi la compréhension des fondamentaux des entreprises est-elle importante avant d'acheter une action ?
Comment distinguer la trésorerie et le free cash flow, et pourquoi ce dernier est-il déterminant pour l'investissement ?
Comment les biais cognitifs influencent-ils les décisions d'investissement, et comment les éviter ?
Quels critères permettent de juger si une action est surévaluée ou sous-évaluée ?
En quoi l'analyse des actifs et la structure de la dette influencent-elles la décision d'investir ?
Quelle est la place de l'instinct par rapport aux analyses rationnelles et aux modèles prédictifs dans les choix d'investissement ?
Comment les politiques et régulations peuvent-elles affecter les portefeuilles, notamment ceux axés sur des thématiques spécifiques telles que la transition écologique ?
Quelles stratégies peuvent être mises en place pour gérer un portefeuille diversifié tout en incluant des valeurs spécifiques que l'on suit de près ?
On vous souhaite une très bonne écoute ! C’est par ici si vous préférez Apple Podcasts, ou ici si vous préférez Spotify.
Et pour recevoir toutes les actus et des recommandations exclusives, abonnez-vous à la newsletter, c’est par ici.
La Martingale