69. 口述全球大模型这半年：Perplexity突然火爆和尚未爆发的AI应用生态

今天这集是【全球大模型季报】第3集，我与广密从AI应用端出发，复盘全球大模型这半年的进展。

AI搜索是大模型在应用端达成的第一个共识。这次，我们详细聊了聊AI搜索企业Perplexity，关于它的创业、数据、竞争与护城河。Perplexity最新一轮估值已达30亿美元。

此外，我们聊了一些业界关心的重要话题：AI应用为什么还没有大爆发？GPT-5为什么那么慢？大模型的商业模式和壁垒究竟是什么？我们也对美国科技巨头过去半年的状况一一作了点评。

我们在这集节目增加了一个互动环节，大家可以就播客中提出的问题在评论区留言，也许嘉宾会现身回复哦：）

本集是《张小珺Jùn｜商业访谈录》和《海外独角兽》的串台节目。

我们的播客节目在腾讯新闻首发，大家可以前往关注哦，这样可以第一时间获取节目信息和更多新闻资讯：）

02:16 突然走红的Perplexity

• 过去1年，应用端比较无聊，Perplexity是唯一跑出来的（2000多万月活用户，2000多万美元ARR，年底可能到1亿月活，1亿美元ARR，月度环比增长20%以上）
• Perplexity的创始人和创立过程，硅谷核心圈都投了
• Perplexity的豪华投资人天团、已完成四轮融资与估值爬升过程
• （投资人包括：Google SVP Jeff Dean，Meta首席科学家Yann LeCun，OpenAI早期投资人Peter Thiel、OpenAI创始成员Andrej Karpathy、知名Solo GP Elad Gil，GitHub之前的CEO Nat Friedman，Databricks联合创始人Reynold Xin，Hugging Face CEO Clément Delangue，亚马逊创始人Bezos）
• 为什么硅谷的个人投资者参与这么多？
• 06:16 信息检索是匹配模型能力最合适的PMF
• 对于知识工作者有积累创造性任务：组合型创造-探索性创造-变革型创造（信息检索就是组合型创造）
• Perplexity CEO是先思考产品再思考模型，而不是先做模型再找落地场景
• 如果Perplexity能向下改模型，Anthropic收购Perplexity，这是很好的组合
• 11:12 Perplexity最新估值达30亿美元，为什么它值这么多钱？
• Perplexity这种产品形态和小红书长期是什么关系？都在抢传统搜索的生意
• Perplexity A轮融资的时候，我们拿它和头条早期数据做对比，很有意思（留存、用户心智）
• 英伟达投资了Perplexity，黄仁勋公开说他用做多的一个AI产品是Perplexity
• Perplexity怎么和Google、OpenAI竞争？错位竞争！
• 面对Perplexity，Google、百度这类传统搜索公司有哪些应对？
• 秘塔AI是中国的Perplexity吗？国内一个问题是：内容有割裂性
• 17:50 Perplexity的护城河是什么？会独立长大还是被并购？
• “今天的创业公司似乎都在巨头的辐射之下”
• 18:25 同样是30亿美元估值的月之暗面和Perplexity，本质区别是什么？

19:16 无聊的AI应用生态

• 首先画一张AI创业公司脑图（大模型公司估值显著高于AI应用公司）
• 21:10 海外版“大模型的资本扑克牌”，很清晰、巨头主导，关注Meta和Apple接下来会怎么落子
• 红杉美国只投了OpenAI和xAI
• 22:50 AI原生应用系统性大爆发了吗？没有！
• 为什么说现在模型能力和产品能力不够？
• 应用大爆发的关键条件有哪些？（模型能力、调用成本、速度latency）
• 26:55 未来6-12个月，哪些是高确定性问题？哪些高赔率问题？
• 大家远远低估了模型变小的速度——过去一年我们卷云端和数据中心的基建，未来一两年会卷端侧基建
• 模型变小的挑战是什么？
• Apple和OpenAI合作并不稳固，Apple和Anthropic也谈了一个合作，随时热插拔ChatGPT
• 接下来最重要的能力跃升是：逻辑推理reasoning+多模态
• 34:10 一个听众互动（大家可以留言）：如果OpenAI GPT-4o给开发者的API成本大幅下降，成本可忽略，哪些应用能爆发？
• 回顾一下GPT降价幅度，过去一年降低10倍；我好奇OpenAI为什么不更激进降价？摧毁其他人
• AI应用型的人才画像是怎样的？
• 给AI新物种大爆发的时间一个预测？
• 36:33 过去半年美国AI应用生态有多无聊？（沙滩上建房子）

36:58 GPT-5为什么那么慢？

• OpenAI模型能力跃升停滞了吗？为什么GPT-5出来比较慢？
• GPT-5预计什么时候来？GPT-5会长什么样？
• 为什么GPT-4和GPT-5中间插了一个GPT-4o？（为了降成本）
• 硅谷和中国大模型公司牌桌发生了哪些变化？
• 拿到“最后一张船票”的马斯克xAI，有什么差异化？
• 41:47 “OpenAI内部状态就像是从东向西开拓美洲大陆，科学家让火车高速奔跑，infra工程师在火车前面修铁路，铁路铺设和火车齐头并进”
• 过去半年在大模型上，中美差距是拉大了还是缩小了？

45:35 大模型的商业模式和壁垒

• 大模型是好的商业模式吗？壁垒在哪？
• Scaling Law之外，会有不一样的路线走向AGI吗？
• 怎么看通用机器人？怎么看无人驾驶？
• 通用机器人和无人驾驶，哪个来得更快？
• 今天通用机器人的目标还没有定义清晰

55:25 最后，我们点评了硅谷科技巨头这半年的状态

• OpenAI（离职风波对OpenAI有影响吗？）
• 苹果（AI的feature能不能带来换机潮）
• Google（模型上不乐观，流量优势明显）
• 英伟达（从股价角度超出了可分析性）
• Amazon
• Meta
• 微软
• 特斯拉
• 61:43 “创业公司和大公司不是颠覆关系，是依赖关系”
• 63:32 RAG、检索增强是阶段性需求，做得好不好是工程问题
• 64:18 中美创新生态的差异（创新的温室）
• 65:23 2024下半年展望：你会把时间和精力重点分配在哪些问题上？

【全球大模型季报】：

2023年：口述全球大模型这一年：人类千亿科学豪赌与参差的中美景观

2024年Q1：和广密聊AGI大基建时代：24 Q1全球大模型前沿手记

播客中提到的文章：

Perplexity CEO：AI 创业公司要先做产品，后做模型

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