Doppelgänger Tech Talk

Nvidia, Snowflake, Crowdstrike Earnings & Nobelpreis für M&A  #488

92 snips
Aug 29, 2025
Der Podcast beleuchtet die beeindruckenden Quartalszahlen von Nvidia und die Herausforderungen im Datacenter-Bereich. Chinas aggressive Chip-Produktion steht auf der Agenda, während Microsoft und OpenAI um ihre Zukunft ringen. Die Talentflucht bei Meta und die neuste Finanzierung des KI-Start-ups Lovable sorgen für Aufsehen. Google plant eine Abspaltung im Ad-Tech-Bereich, und CrowdStrike sowie Snowflake überzeugen Anleger mit starker Leistung. Politische Entwicklungen werfen Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf Kryptowährungen und Trumps Medienfirma.
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Episode notes
INSIGHT

Nvidias Wachstum Verlangsamt Sich

  • Nvidia liefert starke Zahlen, aber das sequenzielle Wachstum der Data-Center-Umsätze hat sich deutlich verlangsamt.
  • Vorräte für China (H20-Chips) häufen sich und belasten kurzfristig Margen und Momentum.
INSIGHT

Rückkäufe Glätten Quartalswirkung

  • Nvidia kündigte bis zu 60 Milliarden US-Dollar Aktienrückkäufe an, um den Kurs zu stützen.
  • Das ist finanzierbar durch hohen Free Cashflow, aber ökonomisch fragwürdig bei hoher Bewertung.
INSIGHT

Chinas Chipoffensive Skalierung Vorantreibt

  • China baut eigenes KI-Chip-Ökosystem mit Firmen wie Cambricon und Huawei massiv aus.
  • Technologischer Rückstand bleibt, aber Masse+Effizienz könnten Wettbewerbsdruck erzeugen.
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