Buy The Dip Unsere 3 besten Aktien, Rallye in Gefahr?, BigTech im KI-Check + Paypal & Strategy vorm Untergang?
Nov 2, 2025
In dieser Folge geht es um den China-Deal und die potenziellen Zinssenkungen als Treibstoff für eine mögliche Rallye. Die Hosts analysieren die aktuellen Quartalszahlen von BigTech-Unternehmen wie Meta, Alphabet und Amazon und diskutieren deren Wachstumsstrategien. Zudem beantworten sie die Frage, welche drei Aktien sie für ein Depot auswählen würden. Qualcomm wird als ernstzunehmender Spieler im AI-Markt betrachtet, während PayPal und Apple unter Druck stehen, da ihre Marktpositionen wackeln. Schließlich wird die Situation in Argentinien nach dem Milei-Sieg und die damit verbundenen Investitionsmöglichkeiten beleuchtet.
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Episode notes
China‑US Deal bringt nur Atempause
- Ein Trump-Xi-Deal schafft kurzfristig Erleichterung, langfristig aber nur Zeitgewinn im Decoupling zwischen USA und China.
- Lars warnt, dass echte Trendumkehr nur temporär ist und das Decoupling weitergeht.
Shutdown Kann Rallye Dämpfen
- Ein andauernder US‑Shutdown würde Liquidität und Marktperformance stark belasten.
- Timo bleibt kurzfristig bullish, während Lars eine mögliche Risikooff‑Phase bei langer Dauer sieht.
BigTech: KI‑Hype trifft Cashflow
- BigTech‑Quartalszahlen bestätigen das KI‑Narrativ, aber hohe Investitionen drücken die Bewertungssorgen nicht weg.
- Meta könnte Cloud‑/Rechenkapazität vermarkten; Hyperscaler generieren noch starke Cashflows.