COMO LEVAR SUA EMPRESA À BOLSA DE VALORES COM FABIO NAZARI (BTG PACTUAL) | G4 PODCASTS
Dec 6, 2024
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Fabio Nazari, sócio sênior e head de Global Equity Capital Markets do BTG Pactual, traz insights valiosos sobre como preparar uma empresa para o IPO. Ele destaca as estratégias essenciais para atrair investidores e a importância de uma governança sólida. Durante a conversa, Fabio explora os erros comuns que podem comprometer a jornada e a influência da comunicação contínua com investidores. Além disso, ele fala sobre a relevância de um conselho diversificado e como a preparação estruturada pode impactar positivamente o valuation e a atratividade das empresas.
A preparação para um IPO deve começar anos antes, priorizando governança e processos para aumentar as chances de sucesso na abertura de capital.
Manter uma comunicação eficaz e contínua com os acionistas após o IPO é crucial para preservar a confiança e o valor percebido da empresa.
Deep dives
A Evolução do Setor Financeiro
A transformação do setor financeiro é notável, especialmente com a ascensão dos bancos digitais que desafiaram o modelo tradicional de agências físicas. Anteriormente, a quantidade de agências era vista como um sinal de força e presença no mercado, mas a realidade atual demonstra que a eficiência e a experiência do cliente são mais valiosas. A mudança de foco para serviços digitais reflete um novo comportamento dos consumidores e requer que empresas tradicionais se reimaginarem para se manterem relevantes. Essa disrupção também gerou novos desafios e oportunidades, demandando uma adaptação constante por parte das empresas.
Preparação para o IPO
A preparação para uma oferta pública inicial (IPO) deve começar anos antes da decisão final, com foco em governança e processos. Empresas que se preparam cedo têm significativamente mais chances de sucesso em abrir capital, criando estruturas de administração robustas e relatórios internos eficazes. Isso proporciona um diferencial na hora de acessar o mercado, especialmente em um ambiente econômico volátil. O IPO é apenas o início de um novo capítulo para a empresa, exigindo uma mudança na mentalidade do empresário e na dinâmica de negócios.
O Papel das Relações com Investidores
A área de Relações com Investidores (RI) é crucial após uma empresa abrir capital, mas frequentemente subestimada. Muitos empresários não percebem a importância de manter uma comunicação clara e contínua com os acionistas, o que pode impactar diretamente a percepção de valor da empresa no mercado. Investidores precisam estar bem informados para tomarem decisões fundamentadas, e a falta de informações pode levar a reações extremas e injustificadas no mercado. Assim, a construção de uma área de RI efetiva é uma prioridade para manter a confiança e o interesse dos investidores.
Perspectivas para 2025
Expectativas para o mercado de capitais em 2025 indicam uma transição positiva, após um período de altas taxas de juros que afetaram a avaliação de ativos. A percepção de risco em relação ao Brasil deve gradualmente melhorar, à medida que as empresas se demonstram mais robustas e começarem a apresentar crescimento financeiro consistente. A atração de investidores estrangeiros será crucial para revitalizar o mercado, e os empresários devem estar preparados para aproveitar essa nova onda de interesse. Em meio aos desafios políticos e econômicos, a confiança nas empresas brasileiras pode se traduzir em um ciclo virtuoso de crescimento e investimento.
Neste episódio do G4 Podcasts, Maria Isabel Antonini conversa com Fabio Nazari, sócio sênior e head de Global Equity Capital Markets do BTG Pactual, sobre os bastidores do mercado de capitais e o que é preciso para levar sua empresa ao IPO.
Na conversa gravada no G4 Valley, a maior imersão de negócios do Brasil, Fabio revela as estratégias para atrair investidores, otimizar a estrutura de capital e construir uma governança corporativa sólida.
Descubra o que diferencia empresas preparadas para o IPO, os erros comuns que podem comprometer a jornada e como transformar o valuation em uma ferramenta estratégica de crescimento.