La Martingale Investir avec 10 ans d'avance ! - Allo La Martingale #26
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Sep 23, 2025 Rolando Grandi, directeur des investissements et fondateur d'Itavera Asset Management, est un expert en fonds thématiques innovants. Dans cette conversation, il explore l'impact révolutionnaire de l'IA sur les investissements et propose des stratégies pour anticiper l'avenir. Grandi analyse des entreprises comme Nvidia et ServiceNow, et discute des secteurs prometteurs tels que le spatial et la santé. Il met également en lumière l'importance des infrastructures comme les data centers. Enfin, il donne un avis critique sur Palantir et préconise Tesla pour un portefeuille à long terme.
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Episode notes
Le Tournant ChatGPT
- L'IA a connu un avant et un après avec ChatGPT qui a rendu la technologie visible au grand public.
- Les modèles apprennent sur des milliards de données via des réseaux neuronaux pour automatiser des tâches et générer de la valeur.
Segmenter Pour Investir
- Segmentez la chaîne de valeur de l'IA en développeurs d'algorithmes, utilisateurs et infrastructures pour choisir vos investissements.
- Allouez des positions aux pure players, aux adopteurs et surtout aux infrastructures (data centers, énergie, cloud).
L'Infrastructure Au Coeur
- Le goulot d'étranglement actuel de l'IA est l'infrastructure: data centers, énergie et GPU.
- L'annonce OpenAI–NVIDIA pour 10 gigawatts illustre l'ampleur des besoins énergétiques futurs.