Les ETF Monde, (MSCI World), fausse bonne idée ? – Allo La Martingale #7
Apr 29, 2025
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Quick takeaways
La diversification du portefeuille, en investissant 50% en actions, est cruciale pour naviguer dans l'incertitude géopolitique de 2025.
Les politiques monétaires des banques centrales, notamment les cycles de taux, influencent directement les stratégies d'investissement et les risques associés.
La méfiance croissante envers les États-Unis pourrait redéfinir les dynamiques d'investissement globales, incitant les investisseurs à explorer d'autres régions tels que l'Europe et les pays émergents.
Deep dives
Les mouvements des marchés financiers
La forte amplitude des mouvements sur les marchés financiers est anticipée pour 2025, influencée par le contexte géopolitique mondial. Dans ce climat d'incertitude, il est conseillé de sortir de l'indice MSCI World et de diversifier son portefeuille en investissant 50% de ses économies en actions. Cette approche pourrait permettre de tirer parti des opportunités sur le marché tout en se protégeant des fluctuations importantes. L'effet de levier peut également s'avérer bénéfique si l'on a une conviction forte sur certains actifs.
Surveillance des banques centrales
Les banques centrales jouent un rôle crucial dans l'évolution des marchés, et il est essentiel de suivre leurs politiques monétaires. Une cycle de baisse des taux pourrait favoriser les actifs risqués, tandis qu'une hausse des taux pourrait signaler une contraction du marché. Il est recommandé de ne pas aller à l'encontre des flux de liquidité créés par ces banques, afin de minimiser les risques d'investissement. Les situations géographiques différentes, comme la liquidité en Europe et en Asie, pourraient offrir des opportunités à saisir.
La perte de confiance dans les États-Unis
La confiance des investisseurs étrangers envers les États-Unis semble diminuer, impactant ainsi l'achat de la dette américaine et des actifs locaux. Cette méfiance pourrait redéfinir les dynamiques d'investissement globales, avec des pays cherchant à diriger leurs capitaux vers d'autres régions plus stables. Les États-Unis représentant une grande partie des marchés financiers, leur dévaluation pourrait ouvrir la porte à des alternatives comme l'Europe et les pays émergents. Les investisseurs devraient être attentifs à ces changements pour réorienter leurs placements.
Le rôle du VIX dans l'investissement
Le VIX, souvent appelé l'indice de la peur, mesure la volatilité des marchés et peut offrir des indications précieuses sur les anticipations des investisseurs. Des pics de volatilité accompagnés de mouvements importants peuvent être utilisés pour ajuster les portefeuilles en fonction des fluctuations du marché. Suivre cet indice peut permettre aux investisseurs d'acheter ou de vendre à des moments opportuns. Une approche proactive en matière de gestion de la volatilité est essentielle pour tirer parti des mouvements du marché.
L'importance du long terme dans l'investissement
Investir sur le long terme est souvent plus avantageux que de se concentrer sur des gains à court terme. Les jeunes investisseurs, comme ceux ayant récemment commencé à travailler, devraient envisager des stratégies de dollar-cost averaging (DCA) pour minimiser les risques. Les ETF peuvent représenter une option efficace pour accéder aux marchés sans nécessiter une expertise approfondie. La diversification, notamment en s'éloignant des États-Unis et en se tournant vers l'Europe et les marchés émergents, peut également offrir un potentiel de croissance intéressant.
