Nesse episódio, Gabriel Carvalho (Ciências Sociais - UNIVASF) e Ciro Domingos (Ciências Sociais - UFBA) recebem Felipe Cotrim, mestrando em história econômica pela Universidade de São Paulo e membro do conselho editorial da revista Angelus Novus, para falar sobre os anos de formação de Friedrich Engels, a influência da sua obra de crítica social, cultural, seus estudos sobre a religião, o trabalho, a filosofia e a política, culminando na sua adesão ao comunismo, ainda antes de conhecer Karl Marx.