AI, je nieuwe collega 53. Zitten we in een bubbel?
Nov 25, 2025
De hosts onderzoeken of we in een financiële AI-bubbel zitten en wat dit betekent voor beleggers. Ze bespreken de kenmerken van een bubbel en trekken parallellen met de dotcom-crash. Terwijl sommige investeerders skeptisch zijn, kopen anderen zoals Buffett juist in. Het verschil tussen foundational AI en applicaties komt aan bod, evenals de uitdagingen van enterprise-adoptie. Ook wordt de hoge waardering van bedrijven als Nvidia onder de loep genomen, samen met de rol van VC-investeringen in de huidige AI-markt.
AI Snips
Chapters
Transcript
Episode notes
Wat We Met Een Bubbel Willen Zeggen
- Een bubbel ontstaat als waarderingen veel sneller stijgen dan echte winst of economische waarde.
- De dotcom-crash toont dat hoge verwachtingen zonder onderliggende winst projecten fataal kunnen zijn.
S&P 500 Is Sterk Geconcentreerd
- Milou legt uit dat haar indexbeleggingen veel in de S&P 500 zitten en daardoor zwaar blootgesteld zijn aan enkele AI-giganten.
- Drie bedrijven (Nvidia, Microsoft, Apple) vormen meer dan een vijfde van de S&P 500-marktkapitalisatie volgens haar uitleg.
Twee Lagen Van AI-waarde
- Er zijn verschillende AI-lagen: foundational (modellen, compute) en applications (tools voor bedrijven).
- De foundational layer bouwt rekenkracht die een nieuwe economische laag kan vormen en veel vraag naar GPU's veroorzaakt.