#433 - Flickenteppich statt Finanzplan – warum die meisten nur raten statt planen

Jul 9, 2025

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Interview mit Philippe Muntwyler

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3 konkrete Tipps von Philippe:

Lass dir eine unabhängige Finanzplanung erstellen – auf Honorarbasis. Bei Caveo verkaufen wir keine Produkte, sondern einen Plan. So wie du für einen Architekten bezahlst, bevor du baust, solltest du auch für deine Finanzarchitektur zuerst einen professionellen Plan haben – ohne Verkaufsdruck und Provisionsinteressen.
Verabschiede dich vom Flickenteppich – denke ganzheitlich. Deine Vorsorge, deine Steuern, deine Hypothek, deine Anlagen – alles hängt zusammen. Caveo bringt Ordnung in deine Finanzen, damit du nicht länger von Bank zu Bank, von Meinung zu Meinung hüpfst. Du brauchst keinen Tipp – du brauchst einen Plan.
Mach den Finanz-Checkup zur Gewohnheit – wie beim Fitnesscoach. Finanzielle Gesundheit braucht Regelmässigkeit. Vereinbare 1× pro Jahr einen Checkup mit deinem Caveo-Finanzplaner. Gemeinsam schauen wir, was sich verändert hat – im Leben und auf dem Konto – und passen deinen Plan laufend an.

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