Market Makers #162 | COMO IDENTIFICAR EMPRESAS EXTRAORDINÁRIAS E QUE DOMINARÃO O FUTURO?
Adriano Almeida, gestor da VII LLC, compartilha sua abordagem única de investimento em empresas extraordinárias. Ele discute como identificar aquelas que possuem um propósito claro e uma cultura forte, fundamentais para o crescimento sustentável. Adriano também analisa o impacto de crises no desempenho de empresas resilientes e como aplicar essa filosofia no volátil mercado brasileiro. Além disso, ele destaca a importância de análises qualitativas e erros comuns que investidores cometem ao escolher ações.
03:05:18
Trajetória de Adriano Almeida
- Adriano Almeida estudou engenharia aeroespacial e trabalhou na área por anos.
- Influenciado pelo livro de Peter Lynch, ele migrou para o mercado financeiro.
Empresas como Formigas
- Empresas de sucesso, como formigas, operam com inteligência coletiva e propósito claro.
- O propósito não é o lucro, mas algo altruístico que une a equipe.
Encontrando Empresas Formidáveis
- Para encontrar empresas com inteligência coletiva, estude seu histórico e cultura.
- Leia transcrições de calls e relatórios anuais para entender sua trajetória.
Get the Snipd Podcast app to discover more snips from this episode
Get the app 1 chevron_right 2 chevron_right 3 chevron_right 4 chevron_right 5 chevron_right 6 chevron_right 7 chevron_right 8 chevron_right 9 chevron_right 10 chevron_right 11 chevron_right 12 chevron_right 13 chevron_right 14 chevron_right 15 chevron_right
Intro
00:00 • 3min
Da Aviação ao Setor Financeiro
03:26 • 7min
A Filosofia do Investimento e a Inteligência Coletiva
10:15 • 14min
Investindo com Propósito
24:19 • 28min
A Essência do Valuation e do Investimento a Longo Prazo
52:05 • 10min
Investimentos em Saúde Animal
01:02:08 • 18min
Inovações em Saúde: Desafios e Oportunidades no Setor de Válvulas Cardíacas
01:20:21 • 6min
Desvendando as empresas extraordinárias e os desafios da gestão de portfólio
01:26:07 • 3min
Dinâmica da Indústria de Semicondutores e Investimentos
01:29:23 • 30min
Dinâmicas de Equipes na Gestão de Ativos
01:59:35 • 9min
Sinergia e Simbolismo: O Poder do Número Sete
02:08:20 • 9min
A Importância do Propósito na Leitura
02:16:55 • 6min
A Bolha das Tulipas e o Contexto Econômico
02:22:37 • 27min
A Cultura do Investimento no Brasil
02:49:56 • 11min
Perspectivas Históricas em Narrativas de Sobrevivência
03:00:44 • 4min
Democracy in America
Alexis de Tocqueville
Written after his travels in the United States, 'Democracy in America' is a comprehensive study of American society and government.
Tocqueville examines the democratic revolution and its impact on American life, discussing topics such as the sovereignty of the people, the role of civil society, the dangers of the tyranny of the majority, and the influence of religion and individualism.
The book is a philosophical and political analysis that aims to understand why republican representative democracy succeeded in the United States while failing in other places, and it offers insights into the future of democracy both in America and globally.
Thinking, Fast and Slow
Daniel Kahneman
In this book, Daniel Kahneman takes readers on a tour of the mind, explaining how the two systems of thought shape our judgments and decisions.
System 1 is fast, automatic, and emotional, while System 2 is slower, effortful, and logical.
Kahneman discusses the impact of cognitive biases, the difficulties of predicting future happiness, and the effects of overconfidence on corporate strategies.
He offers practical insights into how to guard against mental glitches and how to benefit from slow thinking in both personal and business life.
The book also explores the distinction between the 'experiencing self' and the 'remembering self' and their roles in our perception of happiness.
One Up On Wall Street
Peter Lynch
In 'One Up On Wall Street,' Peter Lynch explains how average investors can outperform professionals by leveraging their everyday experiences and knowledge.
Lynch advocates for investing in companies and products that are familiar and understandable, rather than following trendy or complex investments.
He provides easy-to-follow advice on analyzing financial statements, identifying different types of companies (such as cyclical, turnaround, and fast-growing companies), and maintaining a long-term investment strategy.
The book emphasizes the importance of simplicity, patience, and fundamental analysis in achieving successful investments.
The intelligent investor
Jason Zweig
Benjamin Graham
Written by Benjamin Graham, 'The Intelligent Investor' is a seminal work on value investing that has inspired millions since its original publication in 1949.
The book emphasizes the importance of distinguishing between investing and speculation, calculating the intrinsic value of companies, and maintaining a margin of safety.
The revised edition includes updated commentary by Jason Zweig, who provides modern examples and insights to help readers apply Graham's principles in today's market.
Warren Buffett, a disciple of Graham, has praised the book as 'the best book about investing ever written'.
How Do You Know
Chris Mayer
Stocks for the Long Run
The Definitive Guide to Financial Market Returns and Long-Term Investment Strategies
Jeremy Siegel
Stocks for the Long Run provides a detailed analysis of the stock market's historical trends and long-term investment strategies.
The book, updated to reflect current market conditions, includes discussions on value investing, ESG issues, the impact of the financial crisis, and the role of international investing.
Siegel argues that stocks have consistently outperformed other asset classes over the long term, averaging returns of 6.
5 to 7 percent per year after inflation.
The book also addresses market valuation, the effects of inflation and interest rates, and the importance of diversification in a global economy.
The General Theory of Employment, Interest and Money
John Maynard Keynes
Published in February 1936, 'The General Theory of Employment, Interest and Money' by John Maynard Keynes revolutionized economic thought by challenging the classical economic theories of his time.
Keynes argued that total spending in an economy can fail to generate full employment if total savings exceed total investment.
He introduced key concepts such as the 'Principle of Effective Demand,' liquidity preference, and the marginal efficiency of capital.
The book emphasizes the importance of aggregate demand, the role of government in stabilizing the economy, and the interaction between monetary and real economic factors.
Keynes's theories have had a profound impact on economic policy and continue to influence macroeconomic thought and policy to this day.
Grit: The Power of Passion and Perseverance
Angela Duckworth
In this book, Angela Duckworth presents her research on grit, highlighting it as the key factor in achieving outstanding success.
She argues that while talent is important, it is not the sole determinant of success.
Instead, identifying one's passions and following through on commitments with persistence and perseverance are crucial.
The book includes insights from various fields such as education, sports, and business, and features interviews with high achievers like JP Morgan CEO Jamie Dimon and Seattle Seahawks Coach Pete Carroll.
Duckworth also discusses how grit can be developed and cultivated, both from personal efforts and through the support of others.
A Gentleman in Moscow
Amor Towles
The book follows Count Alexander Ilyich Rostov, who narrowly escapes execution during the Russian Revolution due to a revolutionary poem he wrote.
Instead, he is sentenced to house arrest at the Hotel Metropol in Moscow.
Over the next thirty-two years, the Count adjusts to his new life, forming friendships with the hotel's staff and guests, and navigating the changing political landscape of the Soviet Union.
The novel explores themes of parental duty, friendship, romance, and the resilience of the human spirit in the face of adversity.
Chip War
The Fight for the World's Most Critical Technology
Chris Miller
In 'Chip War', Chris Miller details how the semiconductor industry has become essential for modern life, influencing military, economic, and geopolitical power.
The book explores the historical development of microchips, from their origins in Silicon Valley to their current role in global politics, particularly in the competition between the United States and China.
Miller explains how the U.S.
dominance in chip design and manufacturing contributed to its victory in the Cold War and how China's efforts to catch up are shaping the current geopolitical landscape.
Acima do Mercado
Acima do Mercado
Adriano Almeida
A Hundred Baggers
A Hundred Baggers
Chris Mayer
The Ever-Changing Past
The Ever-Changing Past
James Banner
The World’s First Stock Exchange
The World’s First Stock Exchange
Peter K. Enthoven
Invested: 300 Years of Stock Market Advice & Why You Should Ignore It
Invested: 300 Years of Stock Market Advice & Why You Should Ignore It
Larry Swedroe
The Equity Culture
The Equity Culture
Mark Smith
Tulipmania
Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age
Anne Goldgar
Honest weight
Bob Terry
John Maynard Keynes
The Economist as Saviour 1920-1937
Robert Skidelsky
Collected Writings of John Maynard Keynes
Collected Writings of John Maynard Keynes
John Maynard Keynes
Broken music
Broken music
Bernard Cohen
Sting
The Beatles the Biography
Bob Spitz
DOSSIÊ BRASIL: baixe agora o documento inédito com todas as mazelas, ineficiências, maus gastos e outros problemas que atrasam o Brasil. Link 👉 https://lp.mmakers.com.br/lp-dossie-brasil-compoundletter?xpromo=XE-ME-COMP-DOSSIE-SUBMMK-YT-DESCRICAO-X
Qual é o segredo por trás das empresas que transformam R$ 1 milhão em R$ 100 milhões e como você pode aplicar isso aos seus investimentos?
Neste episódio, Adriano Almeida, gestor da VII LLC, compartilha sua filosofia única de investimento e como ele identifica as empresas com maior potencial de crescimento e resiliência. Inspirado pela metáfora das colônias de formigas, Adriano explica como o propósito claro, a inteligência coletiva e o crescimento secular são os pilares que sustentam negócios duradouros. Vamos explorar como ele analisa os mercados globais, desde os Estados Unidos até o Brasil, para encontrar ações que valem a pena segurar por décadas.
Adriano também falou sobre as características essenciais das empresas que prosperam em meio a crises e como essas lições podem ser aplicadas ao mercado brasileiro, conhecido por sua volatilidade. Ele compartilha exemplos práticos de empresas que seguiram esse modelo, os erros que os investidores mais cometem ao avaliar ações e o papel transformador da cultura empresarial. Ao longo da conversa, discutimos também o impacto do propósito nas organizações, o papel da liderança na construção de valor e como as empresas podem ser mais do que números em um balanço. Adriano compartilha insights valiosos para quem busca investir de forma consciente e estratégica, mostrando como a paciência e a visão de longo prazo podem gerar retornos extraordinários.
Neste episódio você vai aprender como evitar armadilhas comuns, identificar negócios com vantagens competitivas reais e investir com foco no longo prazo.
Apresentadores: Thiago Salomão (@_salomoney) e Matheus Soares (@maatssoares)
Convidado: Adriano Almeida, gestor da VII LLC
Become a supporter of this podcast: https://www.spreaker.com/podcast/market-makers--5613725/support.
Qual é o segredo por trás das empresas que transformam R$ 1 milhão em R$ 100 milhões e como você pode aplicar isso aos seus investimentos?
Neste episódio, Adriano Almeida, gestor da VII LLC, compartilha sua filosofia única de investimento e como ele identifica as empresas com maior potencial de crescimento e resiliência. Inspirado pela metáfora das colônias de formigas, Adriano explica como o propósito claro, a inteligência coletiva e o crescimento secular são os pilares que sustentam negócios duradouros. Vamos explorar como ele analisa os mercados globais, desde os Estados Unidos até o Brasil, para encontrar ações que valem a pena segurar por décadas.
Adriano também falou sobre as características essenciais das empresas que prosperam em meio a crises e como essas lições podem ser aplicadas ao mercado brasileiro, conhecido por sua volatilidade. Ele compartilha exemplos práticos de empresas que seguiram esse modelo, os erros que os investidores mais cometem ao avaliar ações e o papel transformador da cultura empresarial. Ao longo da conversa, discutimos também o impacto do propósito nas organizações, o papel da liderança na construção de valor e como as empresas podem ser mais do que números em um balanço. Adriano compartilha insights valiosos para quem busca investir de forma consciente e estratégica, mostrando como a paciência e a visão de longo prazo podem gerar retornos extraordinários.
Neste episódio você vai aprender como evitar armadilhas comuns, identificar negócios com vantagens competitivas reais e investir com foco no longo prazo.
Apresentadores: Thiago Salomão (@_salomoney) e Matheus Soares (@maatssoares)
Convidado: Adriano Almeida, gestor da VII LLC
Become a supporter of this podcast: https://www.spreaker.com/podcast/market-makers--5613725/support.