Territorio Inversor

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Gestor de Fondos Explica Por Qué el Múltiplo No Importa a Largo Plazo | Xavi Brun

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Mar 11, 2025

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Xavi Brun

Xavi Brun, gestor de fondos con un PhD y profesor en la UPF Barcelona School of Management, comparte su visión sobre la inversión a largo plazo. Discute cómo identificar empresas de calidad y la creación de un fondo de inversión desde cero. Además, revela estrategias para invertir en el sector minero y la importancia del análisis contable. Destaca que, aunque el múltiplo puede parecer elevado, puede estar justificado por el potencial de crecimiento. Su experiencia y consejos son una guía valiosa para inversores.

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ADVICE

Análisis de Materias Primas

Analiza la demanda y la oferta de la materia prima.
Considera los costos de extracción y el precio de incentivo para los mineros.

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INSIGHT

Ciclos de las Mineras

Las compañías mineras son cíclicas debido a la codicia que impulsa la inversión en nuevos yacimientos.
Compra estas compañías cuando nadie las quiere, es decir, cuando los PER son altos.

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ADVICE

Leer el Ciclo

Observa los inventarios para leer los ciclos de mercado.
Cuando los inventarios están bajos, la demanda supera la oferta, indicando un buen momento para comprar compañías cíclicas.

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Pasión y Estrategias en Finanzas

02:30 • 24min

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Análisis del Mercado Minero y Cíclico

26:38 • 11min

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Creación y Estructura de un Fondo de Inversión

38:02 • 4min

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Fundamentos de la Creación y Gestión de Fondos de Inversión

42:20 • 5min

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Valuación de Empresas: Más Allá del PER

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Análisis 3D en Inversiones Farmacéuticas

01:14:37 • 4min

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Invertir con Disciplina y Conocimiento

01:18:59 • 17min

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Un paso por delante de Wall Street

cómo utilizar lo que ya sabes para ganar dinero en bolsa. - 3. edición.

Peter Lynch

In 'One Up On Wall Street,' Peter Lynch shares his investment strategies and insights gained from his highly successful tenure as the manager of the Magellan Fund at Fidelity Investments. The book is divided into three sections: an introduction to investing and developing an investor mindset, a step-by-step process for picking stocks, and a long-term view on investing and portfolio management. Lynch stresses the importance of investing in companies you understand, avoiding macroeconomic factors, and focusing on business fundamentals and valuation. He also introduces concepts such as 'ten baggers' and the price-to-earnings-growth (PEG) ratio, and argues that individual investors can outperform professionals by leveraging their personal knowledge and staying disciplined over the long term.

Capital returns

Edward Chancellor

Este libro ofrece una perspectiva única sobre la inversión, enfocándose en el análisis de los retornos de capital de las empresas. Explora cómo identificar empresas con un sólido historial de generación de valor y cómo evaluar su potencial de crecimiento futuro. Se destaca la importancia de comprender la dinámica de la oferta y la demanda en el mercado, así como la necesidad de un análisis profundo de los estados financieros. El libro proporciona herramientas y estrategias prácticas para la toma de decisiones de inversión, ayudando a los inversores a identificar oportunidades de inversión atractivas. Su enfoque en el análisis de los retornos de capital lo convierte en una lectura esencial para inversores que buscan un enfoque más profundo y menos dependiente de las fluctuaciones del mercado.

Only the best will do

Noel Davidson

La psicología del dinero

Morgan Housel

Este libro, escrito por Morgan Housel, ofrece una perspectiva única en el género de las finanzas personales. En lugar de enfocarse en fórmulas y datos, Housel destaca la importancia del comportamiento y las emociones en la toma de decisiones financieras. El libro subraya que el éxito financiero no depende de la inteligencia bruta, sino de los patrones de comportamiento. Housel explora cómo las experiencias personales, el miedo, el orgullo, la codicia, y las comparaciones sociales configuran nuestra relación con el dinero. A través de 18 claves imperecederas y 19 historias cortas, Housel enseña cómo entender mejor la psicología del dinero y cómo tomar decisiones financieras más inteligentes.

El Pequeño Libro de la Valoración de Empresas

Una guía práctica para inversores

Aswath Damodaran

El Pequeño Libro de la Valoración de Empresas de Aswath Damodaran ofrece una introducción concisa y accesible a los métodos de valoración de empresas. Damodaran, un reconocido experto en finanzas, presenta una variedad de técnicas de valoración, desde modelos de descuento de flujo de caja hasta múltiplos de mercado. El libro destaca la importancia de comprender los fundamentos del negocio y los riesgos asociados antes de realizar una valoración. Damodaran proporciona ejemplos prácticos y ejercicios para ayudar a los lectores a aplicar los conceptos aprendidos. La obra es una herramienta invaluable para inversores y analistas financieros que buscan mejorar sus habilidades de valoración.

Buffettología

El Método Warren Buffett

David Clark

Mary Buffett

Buffettología desvela los principios de inversión de Warren Buffett, ofreciendo una guía práctica para inversores principiantes e intermedios. Los autores, Mary Buffett y David Clark, explican las estrategias de inversión de Buffett de forma accesible, enfocándose en la selección de empresas de calidad con un valor intrínseco subestimado. El libro profundiza en el análisis fundamental, la importancia de la paciencia y la disciplina, y la necesidad de comprender los estados financieros de las empresas. A través de ejemplos concretos y anécdotas, los autores ilustran cómo aplicar los principios de Buffett en la práctica. Buffettología es una lectura esencial para aquellos que buscan construir una cartera de inversión sólida y rentable a largo plazo.

El Pequeño Libro que Genera Riqueza

Un enfoque de inversión en valor

Pat Dorsey

El Pequeño Libro que Genera Riqueza de Pat Dorsey se centra en la inversión en empresas con un amplio foso económico. Dorsey argumenta que las empresas con ventajas competitivas sostenibles, o 'fosos', son más propensas a generar retornos superiores a largo plazo. El libro proporciona un marco para identificar y analizar estas ventajas competitivas, incluyendo factores como marcas fuertes, economías de escala, y derechos de propiedad intelectual. Dorsey enfatiza la importancia de la investigación fundamental y la comprensión del negocio subyacente de una empresa. La obra es una guía concisa y práctica para inversores que buscan construir una cartera de inversión basada en empresas de alta calidad con un potencial de crecimiento a largo plazo.

Imbatible

Cristina de Olano

Tony Robbins

Imbatible de Tony Robbins es un libro de autoayuda que se centra en el desarrollo de la resiliencia mental y la capacidad de superar los desafíos. Robbins presenta un marco para el desarrollo personal basado en la psicología positiva y la programación neurolingüística. El libro proporciona herramientas y técnicas para gestionar el estrés, mejorar la confianza en uno mismo, y alcanzar el éxito en diferentes áreas de la vida. Robbins enfatiza la importancia de la disciplina, la perseverancia, y la capacidad de adaptarse al cambio. La obra es una lectura inspiradora para aquellos que buscan mejorar su bienestar mental y alcanzar sus metas.

Warren Buffett y la Interpretación de los Estados Financieros

Cómo leer los estados financieros como Warren Buffett

David Clark

Mary Buffett

Warren Buffett y la Interpretación de los Estados Financieros de Mary Buffett y David Clark ofrece una guía práctica para comprender y analizar los estados financieros de las empresas. Los autores, utilizando el enfoque de inversión de Warren Buffett, explican cómo interpretar los estados financieros para identificar empresas con un sólido potencial de crecimiento. El libro proporciona una metodología paso a paso para analizar los balances, estados de resultados y estados de flujo de efectivo. Se enfatiza la importancia de comprender los ratios financieros y su relación con el rendimiento de la empresa. La obra es una herramienta invaluable para inversores que buscan mejorar sus habilidades de análisis fundamental.

Gestor de Fondos Explica Por Qué el Múltiplo No Importa a Largo Plazo | Xavi Brun

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En este nuevo episodio de Territorio Inversor, el podcast de WorldStocks Investment, hablamos con Xavier Brun, PhD, Head of Equity en Trea Asset Management, asesor del Global Arrow Fund y profesor adjunto en la UPF Barcelona School of Management.

En esta entrevista (aproximadamente 1 hora y media), dirigida especialmente a inversores interesados en acciones de calidad y materias primas, aprenderás a valorar compañías, claves para valorar mineras y empresas de commodities, cómo crear un fondo de inversión y cómo interpretar la contabilidad para tomar mejores decisiones de inversión.

Temas destacados en esta conversación:

• Qué características definen a una empresa de calidad y cómo identificarlas.

• Cómo crear un fondo de inversión desde cero.

• Cómo invertir en mineras y empresas de materias primas.

• Cómo valorar compañías desde cero.

• La importancia del análisis contable para evitar errores comunes al invertir.

¡Y mucho más!

Si buscas aprender más sobre inversión en valor, calidad y materias primas de la mano de un gestor profesional galardonado y con amplia experiencia, no puedes perderte este episodio.

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