Avanzapodden #397 – Experten: "Så kan du skydda portföljen med optioner"
Philip och Aleks får besök av Carl Björkegren från Nasdaq och de diskuterar optioner – hur de fungerar, hur privatpersoner kan använda dem för att hantera risk och varför allt fler investerare vänder sig till derivat.
De pratar om hur optioner inte bara används för spekulation, utan även som ett sätt att försvara portföljen vid börsoro. Begrepp som implicit volatilitet och open interest förklaras, liksom hur förändringar i OMXS30 kan påverka både optionsmarknaden och indexfonder som Avanza Zero. Nasdaq har beslutat att uppdatera urvalskriterierna för OMXS30 för första gången på 40 år – ett skifte som kan få stor påverkan på marknaden.
Därefter ansluter Daniel Zetterberg från Placera och bjuder på aktuella analyser av Nibe, Stillfront och SBB – tre bolag med helt olika utmaningar, möjligheter och marknadsreaktioner.
Philip vill bara förtydliga att inkluderingen i OMXS30 kommer att baseras på free-float market cap, men det finns en lägsta nivå för omsättning.
Skicka gärna in lyssnarfrågor till oss!
Philip på X: @Philipscholtze
Aleks på X @AleksAronsen
Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. Investeringsrekommendationerna i Avanzapodden är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar i dess helhet hos Placera Media och sprids av Avanza Bank. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna är alltid de senast publicerade analyserna på Placera.se och sprids löpande varje vecka och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om investeringsrekommendationer hittar du här: https://www.avanza.se/sakerhet-villkor/investeringsrekommendationer.html?lid=8vd8youux3ix
(00:00) – Veckan inleds starkt med börsuppgång – 3,9 % förra veckan, över 5 % i USA.
(03:00) – Diskussion om stark återhämtning i USA:s techaktier – Tesla och Meta i topp.
(06:00) – OMXS30 görs om: stor påverkan för indexfonder och passiva investeringar.
(09:00) – Optioner som skydd för portföljer – grundstrategier och riskkontroll diskuteras.
(12:00) – Vanliga misstag bland nybörjare inom optionshandel, t.ex. hävstång och multiplikatorer.
(15:00) – Implicit volatilitet: analysverktyg för framtida rörelser i aktier och index.
(18:00) – Hur optionsstrategier kan användas vid låg eller hög marknadsvolatilitet.
(21:00) – Tolkning av marknadsdata: mest omsatta kontrakt och vad det signalerar.
(24:00) – Diskussion om börsutsikter: dopad börs, skyddsstrategier och kreditoptioner.
(27:00) – Optionshandel som komplement i långsiktig portfölj – användning bland privatpersoner.
(30:00) – Analys av Nibe: marginalpress, svag tillväxt och oro på fastighetsmarknaden.
(33:00) – Diskussion om aktievärdering vs. aktiekurs – hur man undviker att fånga fallande knivar.
(37:00) – Stillfront: minskad omsättning men förbättrat resultat via minskad marknadsföring.
(40:00) – Bolaget styr om strategin: från bredd till fokus på skalbara spel.
(43:00) – Hög skuldsättning i Stillfront, men strategisk omstrukturering planeras.
(46:00) – Diskussion om potentiella tillgångsförsäljningar för att minska skulder.
(49:00) – Analys av SBB: historik, skuldproblematik och senaste affären med Aker.
(52:00) – Komplex struktur i SBB – dotterbolag, delägarskap och maktbalans.
(55:00) – Avancerat korsägande och kontrollstrukturer påminner om Porsche-modellen.
(58:00) – Sammanfattning: neutral syn på SBB, råd att bevaka – stor ägarbas och osäker framtid.