Por que a infra e bond proxies performam

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O mercado já percebeu que a chance do Lula ganhar aumentou – e a direita está errando tudo?

Neste episódio do Market Makers, Thiago Salomão conversa com Bruno Garcia, fundador e CIO da TRUXT Investimentos, e Wlad Ribeiro, gestor da TRUXT, para um dos debates mais completos e francos sobre política, mercado financeiro, eleições e investimentos no Brasil e no mundo.Bruno e Wlad analisam por que Lula continua sendo um candidato forte, mesmo com rejeição crescente, e como os erros da direita — especialmente a candidatura de Flávio Bolsonaro — aumentam a probabilidade de um Lula 4.

Eles explicam por que o “Tarcísio Trade” perdeu força, como o mercado precifica eleições e por que a polarização política prejudica o Brasil e os investimentos.A conversa avança para o impacto direto da política no mercado: queda da Bolsa no Flávio Day, câmbio, juros, fluxo estrangeiro e a visão do investidor global sobre o Brasil.

Os gestores detalham por que o cenário não é tão binário quanto parece e discutem se o Brasil está realmente perto da dominância fiscal.No bloco internacional, Bruno aprofunda a tese do dólar fraco pela primeira vez em 25 anos, explica o impacto do governo Trump, o risco à independência do Federal Reserve e faz uma análise profunda da revolução da inteligência artificial, comparando Estados Unidos x China — dados, energia, chips, modelos open source e produtividade.

Por fim, os gestores abrem a carteira e explicam as principais teses da TRUXT:

– Nubank

– Distribuição de combustíveis (Vibra, Ultrapar)

– Varejo farmacêutico e canetas emagrecedoras (GLP-1)– Bond proxies, juros reais e geração de caixa

– Erros, derrotas, aprendizados e como gestores profissionais lidam com prejuízos.

Um episódio essencial para quem quer entender política, macroeconomia e investimentos de verdade — sem discurso raso.

Você acha que o mercado já está precificando um Lula 4, ou ainda existe espaço para uma virada política no Brasil?

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| Market Makers #305

Apresentadores: Thiago Salomão (Apresentador e analista do Market makers)

Convidados: Bruno Garcia (fundador, CIO da TRUXT Investimentos) e Wlad Ribeiro (Gestor da TRUXT Investimentos)

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