En un mundo de inflación persistente y deuda récord conversar con Juanma Rodríguez (Impassive Wealth) es un antídoto contra el ruido. En este episodio repasamos sus aprendizajes: de la burbuja puntocom a 2008, del Club de los Impasibles al fondo Impassive Wealth, por qué en 2022 no tenían bonos, cómo gestiona los sesgos y por qué el nuevo fondo Impassive Growth es el “hermano rebelde”.
Arquitecto de formación, Juanma explica cómo pasó de la crisis de 2008 a meterse en el mundo de la inversión y crear el “algoritmo impasible”, un sistema matemático que usa la liquidez como amortiguador del riesgo para comprar más barato y vender más caro que la posición media. Hablamos de sus dos “motores”: una cartera permanente global y diversificada y una cartera temporal que aplica momentum para aprovechar tendencias, todo con bajo coste y disciplina férrea.
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Indice de temas
00:50 - Introducción: De arquitecto a gestor de inversiones.
01:51 - Primera experiencia como inversor: la burbuja de las punto com
03:05 - El impacto de la crisis de 2008 en su empresa de arquitectura.
7:30 - La transición a la inversión
8:50 - Descubrimiento de dos filosofías: el Value Investing y la inversión indexada.
10:29 - Búsqueda de un sistema matemático para gestionar el riesgo.
16:44 - Creación de un club de inversión
18:25 - Fondo Impassive Wealth
24:50 - Dos "motores": cartera permanente y temporal
45:00 - Afrontando el 2022: por qué no tenían renta fija
48:16 - Cartera personal de inversiones
51:10 - Nuevo fondo "Impassive Growth"
01:07:00 - Inversión temática frente a índices globales.
01:14:00 - Un poco de endeudamiento en un mundo de dinero roto
01:15:45 - Cómo gestionar los sesgos cognitivos.
01:27:00 - Opinión sobre la Cartera Permanente
01:29:20 - Recomendaciones para un inversor a largo plazo
01:34:46 - Opinión sobre invertir en vivienda
01:38:02 - El papel de la Inteligencia Artificial como herramienta para invertir.
01:40:40 - Lecturas recomendadas
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