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📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a David Jiménez!
David, asesor experto en planificación hereditaria, te abre los ojos a una verdad incómoda: la mayoría de las personas heredan mal. No porque no tengan buenas intenciones, sino porque no saben cómo transmitir un legado, en lugar de simplemente repartir dinero, propiedades o empresas.
¿Te has preguntado alguna vez qué pasará con el patrimonio que tanto te ha costado construir? La realidad es dura: más del 70% de las familias pierden su patrimonio en la segunda generación, y el 90% en la tercera. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y qué puedes hacer tú para evitarlo?
Aquí aprenderás:
✅ ¿Qué es un testamento y por qué hacerlo aunque seas joven?
✅ Evitar los errores más comunes
✅ ¿Se puede desheredar a un hijo?
✅ ¿Heredar o donar?
✅ Impuestos al heredar o donar
✅ Consejos prácticos
Planificar bien una herencia no es solo cosa de mayores o de ricos. Es una herramienta de protección patrimonial clave para cualquiera que tenga algo que dejar... y para que su legado no termine en manos del fisco ni en juicios familiares interminables.
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
00:00 Intro
2:17 ¿Quién es David Jiménez?
6:08 ¿Es Importante tener un Testamento?
8:09 ¿Qué es un Testamento?
11:27 Errores a la Hora de Hacer un Testamento
14:00 Planifica Bien tu Herencia
19:40 ¿Cómo Funcionan las Herencias?
30:35 Gestión de Herencias según la Comunidad
34:28 ¿Es Mejor Donar o Heredar?
39:50 ¿Qué es una Nuda Propiedad?
44:13 La Tributación de las Donaciones
45:30 ¿Qué Tipos de Testamento Existen?
50:50 Los Conflictos en los Testamentos
1:00:00 La Fiscalidad en Herencias
1:04:00 El Impuesto de Patrimonio
1:10:40 Cómo Gestionar tu Patrimonio
1:19:00 ¿Para qué Sirve una Holding?
1:32:28 Planificación de tu Patrimonio antes de Heredar
1:38:08 El Drama de las Herencias
1:42:40 Hipotecas Inversas
1:50:00 Casos Reales
2:04:11 Recomendaciones
2:12:20 Despedida
📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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