Jahresrückblick 2025 #523
Doppelgänger
Performance der Magnificent Seven und Währungseffekt
Analyse, wie US‑Dollar‑Schwäche Renditen verzerrte und welche Aktien wirklich gut liefen.
Wir werfen einen Blick auf die Performance unserer Depots und überprüfen die Predictions aus dem letzten Jahr. Welche Thesen sind eingetreten, welche lagen daneben und welche waren schlicht zu früh? Dabei geht es um OpenAI, Meta, Microsoft, Apple und die Magnificent Seven, um KI-Hype versus Realität und um die Frage, wo tatsächlich Wert entstanden ist.
Außerdem sprechen wir über Metas Übernahme von Manus für rund 2 Milliarden, die Entwicklung von Agenten-Startups, das weitgehend ausgebliebene Agentic Web und warum Inferenz inzwischen mehr Ressourcen verbraucht als Training. Wir ordnen IPOs, Robotik-Fortschritte, Temu, Energie als Engpassfaktor für KI sowie Europas Rolle im Tech-Wettbewerb ein.
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Philipp Glöckler und Philipp Klöckner sprechen heute über:
(00:00:00) Intro & Jahresrückblick
(00:02:20) Meta kauft Manus für 2 Mrd.
(00:05:45) Predictions Review Start
(00:08:06) Peak OpenAI falsch
(00:10:07) WhatsApp vs OpenAI
(00:12:27) Meta AI enttäuscht
(00:13:52) Microsoft Performance
(00:15:50) Office 365 Wachstum
(00:17:23) KI-Realität tritt ein
(00:19:41) Agentic Web Nullnummer
(00:21:52) AI macht Internet kaputt
(00:23:02) E-Ink Reader Vision
(00:24:38) Tech Produkte 2025
(00:27:25) Acast vs Spotify
(00:30:03) Podcast Performance
(00:31:37) DOGE & US-Haushalt
(00:33:35) PayPal-Mafia Aktien
(00:35:36) KI-Chance für Europa
(00:39:10) Arbeitslosenquote Deutschland
(00:40:12) New Work Definition
(00:41:23) LinkedIn Follower Wette
(00:42:05) Trade Republic Kritik
(00:44:07) Podcast Zahlen 2025
(00:47:28) Newsletter Performance
(00:49:12) Robotik & Agenten
(00:54:20) China Tech-Reise Idee
(00:55:00) IPO Jahr Review
(00:57:13) Shein & Temu
(00:59:09) Kampf um Energie
(01:00:19) Inferenz vs Training
(01:04:20) Magnificent Seven Performance
(01:08:36) Euro-Dollar Impact
(01:11:20) Alphabet beste Aktie
(01:13:44) DAX outperformt USA
(01:16:07) Edelmetalle Boom
(01:18:16) Bitcoin enttäuscht
(01:20:41) Bitcoin Reserve Irrsinn
(01:23:06) RAM beste Investment
(01:25:07) Portfolio Performance
(01:29:29) Private Markets Erfolg
(01:31:08) Persönliche Depots
(01:32:48) Schuldenbremse aufgeweicht
(01:33:50) Somali-Fraud Debatte
(01:42:17) Steuerhinterziehung vs Sozialbetrug
(01:47:06) Focus Clickbait
(01:49:30) NGO-Hetze
Shownotes
Meta übernimmt KI-Startup Manus und gewinnt Millionen zahlender Nutzer hinzu - wsj.com
Nick Shirley auf X - x.com
Kältebus- linkedin.com
Elon Musk auf X: "Etwa 20% des Bundesbudgets sind Betrug. - x.com
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